Im Hinblick auf die Kommunikation zwischen Kunden und Beraterinnen finden derzeit bedeutende Ver\u00e4nderungen statt. Der zunehmend seltener werdende Filialbesuch muss f\u00fcr die Kundinnen und Kunden einen klaren Mehrwert bieten und weitere Touchpoints, vor allem die digitalen Kommunikationswege, m\u00fcssen noch st\u00e4rker erschlossen werden. Auch die COVID-Krise im Fr\u00fchjahr hat das Verhalten von Kundinnen und Kunden sowie die Angebotserbringung von Banken ver\u00e4ndert. Doch wie sehen Vertreterinnen und Vertreter die Relevanz von Touchpoints heute und in f\u00fcnf Jahren?<\/p>\n\n\n\n
Im Rahmen der IFZ Retail Banking-Studie wurden 63 Gesch\u00e4ftsleitungsmitglieder von Schweizer Banken befragt. Sowohl heute als auch in f\u00fcnf Jahren werden aus Sicht der Bankenvertreterinnen und Bankenvertreter die pers\u00f6nliche Beratung in der Filiale, das Telefongespr\u00e4ch sowie E-Mails die wichtigsten Kommunikationskan\u00e4le bleiben (vgl. Abbildung 1). Jedoch gewinnen Webchats, Videoberatung und Chatbots an Bedeutung. \u00abDigitale Touchpoints werden wichtiger. Aus Bankensicht f\u00fchrt das aber noch nicht zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel\u00bb, sagt Andreas Dietrich, Studienleiter und Professor f\u00fcr Banking and Finance an der Hochschule Luzern.<\/p>\n\n\n
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<\/a>Aus Sicht des Studienautors m\u00fcssen Banken einerseits ein verst\u00e4rktes Augenmerk auf die Verkn\u00fcpfung der vielen verschiedenen Kan\u00e4le legen. Dietrich weist zudem darauf hin, dass neue Banken mit einem komplett digitalen Angebot Bewegung in den Schweizer Bankenmarkt bringen. Diese Dynamik werde auch zu einer beschleunigten Akzeptanz von digitalen Kan\u00e4len gerade im \u00abAlltagsbanking\u00bb f\u00fchren. Gleichzeitig ist es aber fraglich, ob alle Banken wirklich nach dem \u00abGiesskannenprinzip\u00bb alle neuen Touchpoints bearbeiten sollen oder ob man sich nicht besser auf die im Zusammenhang mit der Gesamtstrategie der Bank und der Markteinsch\u00e4tzung passendsten Touchpoints fokussieren sollte.<\/p>\n\n\n\n
Starke Position der Kantonalbanken in den Hypothekarm\u00e4rkten<\/strong><\/p>\n\n\n\n Das Volumen des Schweizerischen Hypothekarmarkts betr\u00e4gt gem\u00e4ss Berechnungen der Studienautoren etwa 1’100 Milliarden Franken. 94.5 Prozent davon wurden von Banken vergeben. Jedoch t\u00e4tigen auch Privatversicherungen und zunehmend auch wieder die Pensionskassen Hypothekarfinanzierungen. Deren Marktanteile betrugen Ende 2019 3.8 bzw. 1.7 Prozent.<\/p>\n\n\n\n Innerhalb der Bankengruppen verf\u00fcgen die Kantonalbanken sowie die Grossbanken \u00fcber die gr\u00f6ssten Hypothekenportfolios. Der Marktanteil der Grossbanken (ohne NAB) ist aber seit 2003 um fast acht Prozentpunkte auf 26 Prozent gesunken. Im Gegenzug konnten insbesondere die Raiffeisenbanken ihren Marktanteil deutlich und die Kantonalbanken leicht steigern. Mit Blick auf die Kantone zeigt sich eine sehr starke Pr\u00e4senz der Kantonalbanken in eher l\u00e4ndlichen Kantonen. In sieben Kantonen sind die Kantonalbanken mit Marktanteilen von mehr als 50 Prozent dominant. Die Grossbanken sind hingegen eher in urbanen Gebieten \u00fcberproportional stark vertreten. Regionalbanken und Sparkassen haben hohe Marktanteile in den Kantonen Aargau, Bern, Solothurn und Schaffhausen (vgl. Abbildung 2).<\/p>\n\n\n Erg\u00e4nzend zur Analyse der Hypothekarm\u00e4rkte geht die Studie in einem Exkurs auch auf die Refinanzierungssituation der Banken ein mit Fokus auf die Rolle der Pfandbriefdarlehen, welche in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen haben.<\/p>\n\n\n\n Kennzahlen-Ranking: Kleinbanken erneut mit starken Abschl\u00fcssen<\/strong><\/p>\n\n\n\n Die Retail Banking-Studie analysierte in ihrem Benchmarking-Teil die Kennzahlen von 91 Instituten in den Bereichen Risiko und Rentabilit\u00e4t sowie Struktur f\u00fcr die Jahre 2015 bis 2019.<\/p>\n\n\n\n In den ersten f\u00fcnf R\u00e4ngen der Gesamtpositionierung platzieren sich vier Kleinstbanken mit Bilanzsummen von weniger als 500 Millionen Franken. Lediglich die Schwyzer Kantonalbank schafft es als mittelgrosses Institut unter die ersten f\u00fcnf Banken. Auff\u00e4llig sind weiterhin die teilweise sehr hohen Zinsmargen von kleinen Banken.<\/p>\n\n\n\n COVID-19 und deren Einfluss auf die Banken<\/strong><\/p>\n\n\n\n COVID-19 ist das dominierende Thema im wirtschaftlichen Umfeld. Auch die Banken sind davon betroffen. Mit Blick auf die Erfolgsrechnungen und Bilanzen der Retailbanken waren per 30. Juni 2020 zwei Effekte zu beobachten: Als indirekter Effekt verzeichneten viele Banken aufgrund der Unsicherheit an den Finanzm\u00e4rkten eine h\u00f6here Anzahl an Transaktionen und dadurch einen gegen\u00fcber dem Vorjahr h\u00f6heren Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgesch\u00e4ft. Direkte Effekte der Covid-Kredite sind einerseits die Ausweitung der Bilanzen infolge der zus\u00e4tzlichen Kreditvolumina und andererseits (potenzielle) Kreditausf\u00e4lle. W\u00e4hrend sich die Bilanzen der Banken im ersten Halbjahr auch durch die Covid-19 Kredite weiter vergr\u00f6ssert haben, ist es f\u00fcr eine Einsch\u00e4tzung der Covid-bedingten Kreditausf\u00e4lle per Ende Juni 2020 noch zu fr\u00fch.<\/p>\n\n\n\n Einige Banken haben in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Unsicherheit aber vorsorglich R\u00fcckstellungen gebildet, Einzelwertberichtigungen gemacht oder die Reserven f\u00fcr allgemeine Bankrisiken erh\u00f6ht. Die Krise war bisher in den Bankenb\u00fcchern aber noch nicht \u00absp\u00fcrbar\u00bb. F\u00fcr das COVID-Kreditprogramm des Bundes wickelten 124 Banken insgesamt etwa 136’000 Kredite mit einem Volumen von 16.9 Milliarden Franken ab.<\/p>\n\n\n\n Frauenanteil: Steigend in Verwaltungsr\u00e4ten und Gesch\u00e4ftsleitungen<\/strong><\/p>\n\n\n\n Im letzten Teil der Studie wurde die Corporate Governance von 74 Banken analysiert. Wie sich unter anderem zeigt, steigt der Frauenanteil in den Verwaltungsr\u00e4ten weiter an. Auch in den Gesch\u00e4ftsleitungen ist ein Anstieg \u2013 allerdings auf tiefem Niveau \u2013 zu verzeichnen (25 Prozent, bzw. 9 Prozent). Die Zahl der Frauen in den Verwaltungsr\u00e4ten stieg innerhalb eines Jahres von 112 auf 130. Unter den neu gew\u00e4hlten VR-Mitgliedern des letzten Jahres machen Frauen rund 44 Prozent aus. Bei den Gesch\u00e4ftsleitungen nahm die Zahl der Frauen von 23 auf 28 zu.<\/p>\n\n\n\n Die 210-seitige \u00abIFZ Retail Banking-Studie 2020\u00bb kostet 290 Franken und kann unter ifz@hslu.ch<\/a> bestellt werden. Sammelbestellungen kosten ab 3 Exemplaren CHF 240.- pro Exemplar, ab 5 Exemplaren CHF 190.- und ab 10 Exemplaren CHF 140.- CHF pro Exemplar. Hier finden Sie das Inhaltsverzeichnis<\/a>.<\/p>\n\n\n\n F\u00fcr die Retailbanken bleibt die Filiale trotz Digitalisierung und COVID-19 auch in Zukunft ein zentraler Ort f\u00fcr die Interaktion mit ihren Kundinnen und Kunden. Webchats, Videoberatung, Chatbots und Co. gewinnen aber an Bedeutung. Das zeigt die Studie zum Schweizer Retailbanken-Markt der Hochschule Luzern.<\/p>\n","protected":false},"author":1270,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[252,803395,19496,19520,23682,71411,1722,19459,436,1723,19495,4051],"tags":[19528],"class_list":["post-14104","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-allgemein","category-alltags-banking","category-andere-retail-banking-institute","category-bankfiliale","category-digitalisierung","category-firmenkundengeschaeft","category-1722","category-hypothekargeschaft","category-436","category-1723","category-regionalbanken-und-sparkassen","category-studie","tag-ifz-retail-banking-studie"],"acf":[],"yoast_head":"\n<\/a>Studienbestellung<\/h4>\n\n\n\n
Wir danken den Sponsoren der Studie herzlich f\u00fcr die Unterst\u00fctzung!<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
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