Die \u00abIFZ Retail Banking-Studie 2015\u00bb der Hochschule Luzern setzt vier Schwerpunkte: Der erste Teil der Studie befasst sich mit der strategischen Ausrichtung von Schweizer Retail Banken, in einem weiteren Kapitel beleuchten die Experten das Thema Banken-IT. Im dritten Teil folgt die j\u00e4hrliche Kennzahlen-Analyse von 90 Schweizer Retail Banken, zudem werden die besten f\u00fcnf Banken pr\u00e4sentiert. Der vierte und letzte Teil der Studie besch\u00e4ftigt sich mit der Corporate Governance von 73 Schweizer Retail Banken.<\/p>\n\n\n\n
Strategien: Bankoptimierung im Zentrum<\/strong><\/p>\n\n\n\n Die Herausforderungen sind f\u00fcr die Schweizer Retail Banken derzeit zahlreich und gross: Der Margendruck im Kerngesch\u00e4ft der Hypotheken, der (schwierige) Versuch, die Ertr\u00e4ge zunehmend zu diversifizieren, die Gewinnung und Ausbildung von guten Mitarbeitenden, neue Regulierungen oder die durch die Digitalisierung entstehenden neuen Gesch\u00e4ftsmodelle, Vertriebskan\u00e4le und Angebote sind nur einige der Schwierigkeiten, mit welchen sich die Retail Banken konfrontiert sehen. Angesichts dieses Umfelds wollte das Forschungsteam der Hochschule Luzern wissen, welche Themen derzeit bei den Schweizer Banken die h\u00f6chste strategische Priorit\u00e4t haben. Die Auswertung der Antworten von 202 Gesch\u00e4ftsleitungsmitgliedern zeigt, dass sich der \u00fcberwiegende Teil der Institute mehrheitlich auf die Optimierung und Transformation des Gesch\u00e4ftsmodelles fokussiert. Dabei ist insbesondere die Weiterbildung der Mitarbeitenden zentral. \u00abDas erstaunt nicht: Im stark wandelnden Wettbewerbsumfeld spielen gut ausgebildete Mitarbeitende eine zentrale Rolle. Bereits vor zwei Jahren nannten die Gesch\u00e4ftsleitungsmitglieder die Beratungsqualit\u00e4t als wichtigstes Differenzierungsmerkmal\u00bb, sagt Studienautor Andreas Dietrich. Als strategisch wichtig erachten die Banken zudem den Ausbau und die Verkn\u00fcpfung von Vertriebskan\u00e4len sowie die Optimierung und Automatisierung von Prozessen, sowohl im Mid- und Backoffice, als auch an der Kundenschnittstelle.<\/p>\n\n\n\n Der Erschliessung potenziell neuer Gesch\u00e4fts- und Ertragsfelder wird derzeit hingegen weniger Priorit\u00e4t beigemessen. Bez\u00fcglich innovativer Angebote wie Blockchain oder Crowdfunding erkl\u00e4rt sich dies das Forschungsteam mit der teilweise fehlenden Marktreife oder den fehlenden Vorreitern aus dem Bankenumfeld. \u00abGleichzeitig h\u00e4tte man aber im heutigen eher schwierigen Marktumfeld erwarten k\u00f6nnen, dass Strategien zur Gewinnung neuer Ertragsquellen entwickelt w\u00fcrden: zum Beispiel f\u00fcr die Erschliessung neuer M\u00e4rkte ausserhalb des geografischen Stammgebiets, die Zusammenarbeit mit Versicherungen oder die Akquisition von Verm\u00f6gensverwaltern\u00bb, sagt Dietrich. Insofern w\u00fcnscht sich der Bankenexperte mehr Risikobereitschaft und Weitsicht. Auch deshalb, weil sich die Banken mit aus heutiger Sicht noch als innovativ geltenden strategischen Initiativen bereits im Jahr 2020 nicht mehr differenzieren k\u00f6nnen. \u00abGem\u00e4ss den strategischen Priorit\u00e4ten der Bankenvertreter kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass die Online-Verl\u00e4ngerung von Hypotheken bald ein Standard-Angebot von Banken sein wird.\u00bb<\/p>\n\n\n\n IT ist kein strategischer Differenzierungsfaktor<\/strong><\/p>\n\n\n\n F\u00fcr den zweiten Teil der Studie wurden 27 IT-Verantwortliche von Schweizer Banken zu ihren Herausforderungen befragt. Die Antworten machen deutlich, dass die Informatikabteilung einer Bank in erster Linie eine Unterst\u00fctzungsfunktion aus\u00fcbt und nicht als strategischer Differenzierungsfaktor betrachtet wird. Dies widerspiegelt sich im hohen Outsourcing-Grad verschiedener IT-bezogener Aktivit\u00e4ten, wie die Software-Entwicklung, das IT-Hosting oder das Applikations-Management. Hinsichtlich der Kosten ihrer IT-Abteilung gehen vier von f\u00fcnf Befragten davon aus, dass die Aufw\u00e4nde im n\u00e4chsten Jahr entweder sinken oder auf konstantem Niveau verharren.<\/p>\n\n\n\n Schwyzer Kantonalbank aus Kennzahlensicht beste Retail Bank<\/strong><\/p>\n\n\n\n F\u00fcr das Ranking der besten Schweizer Retail Banken wurden Kennzahlen von 90 Instituten analysiert. Der Fokus lag dabei auf den Faktoren Rentabilit\u00e4t, Risiko und Struktur. Im Zeitraum von 2010 bis 2014 hat die Schwyzer Kantonalbank bei den entsprechenden Kennzahlen die besten Resultate erzielt. Sie ist einerseits gut kapitalisiert, verf\u00fcgt gleichzeitig \u00fcber eine tiefe Cost\/Income Ratio und erzielt eine hohe Rentabilit\u00e4t. Die Kantonalbanken aus Freiburg, Graub\u00fcnden und Appenzell schneiden ebenfalls sehr gut ab. Mit der Ersparniskasse Affoltern i.E. AG schaffte es auch eine kleine Regionalbank in die Top-5 von 2010 bis 2014 (siehe hier f\u00fcr komplette Liste<\/a>).<\/p>\n\n\n\n Die Kennzahlenanalyse macht zudem deutlich: Die Schweizer Retail Banken bleiben unter Druck. Zwar wuchsen beispielsweise die Kundenausleihungen weiterhin an, und die Cost\/Income Ratios bewegten sich auch im Jahr 2014 stabil bei durchschnittlich etwa 60 Prozent. Die Zinsmargen sanken jedoch weiter und liegen nur noch bei 1.19 Prozent (2010: durchschnittlich 1.40 Prozent). Insgesamt sind die untersuchten Retail Banken gut kapitalisiert. In der Mehrheit liegt ihr Eigenkapital deutlich \u00fcber den von der FINMA festgelegten Mindestquoten.<\/p>\n\n\n\n Corporate Governance der Retail Banken<\/strong><\/p>\n\n\n\n Im letzten Teil der Studie analysierte das Institut f\u00fcr Finanzdienstleistungen Zug IFZ unter anderem die Eigent\u00fcmerstrukturen sowie die Zusammensetzungen der Gesch\u00e4ftsleitungen und Verwaltungsr\u00e4te von Schweizer Banken. Dabei zeigt sich, dass per Mitte 2015 die Titel von 40 der in die Analyse einbezogenen 73 Instituten handelbar sind: 17 Aktien oder Partizipations\u00adscheine sind an einer B\u00f6rse kotiert, weitere 23 k\u00f6nnen \u00fcber verschiedene OTC-Plattformen gehandelt werden.<\/p>\n\n\n\n In den vergangenen Jahren waren die Verg\u00fctungen von Verwaltungsr\u00e4ten vermehrt Gegenstand der \u00f6ffentlichen Diskussion. Auch bei den Retail Banken stellt sich aus Sicht der Corporate Governance die Frage, was angemessen ist. Der Personalaufwand f\u00fcr den Verwaltungsrat von 66 untersuchten Instituten reichte im Jahre 2014 von 33’000 Franken bei der Deposito-Cassa der Stadt Bern bis hin zu 2.1 Millionen Franken bei der Banque Cantonale Vaudoise (mit vollamtlichem Verwaltungsratspr\u00e4sident). F\u00fcr die H\u00f6he der jeweiligen Verg\u00fctungen ist die Bankengr\u00f6sse relevant: Je gr\u00f6sser das Institut ist, desto komplexer werden in der Regel die Gesch\u00e4fte; damit steigen wiederum Anforderungen und Zeitaufwand f\u00fcr die Verwaltungs\u00adratsmitglieder \u2013 und somit auch die Verg\u00fctungen. Der Frauenanteil in den Verwaltungsrats\u00adgremien lag im Jahr 2014 bei 17 Prozent, in den Gesch\u00e4ftsleitungen bei 6 Prozent.<\/p>\n\n\n\n Die 180-seitige \u00abIFZ Retail Banking-Studie Schweiz 2015\u00bb kostet 290 Franken und kann unter ifz@hslu.ch<\/a> bestellt werden. Sammelbestellungen kosten ab 3 Exemplaren CHF 240.- pro Exemplar, ab 5 Exemplaren CHF 190.- und ab 10 Exemplaren CHF 140.- CHF pro Exemplar.<\/p>\n\n\n\n Anhang:<\/strong><\/p>\n\n\n\n
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