{"id":4094,"date":"2016-11-07T07:17:56","date_gmt":"2016-11-07T06:17:56","guid":{"rendered":"https:\/\/hub.hslu.ch\/retailbanking\/?p=4094"},"modified":"2026-02-11T14:52:48","modified_gmt":"2026-02-11T13:52:48","slug":"kantonale-marktanteile-der-bankengruppen-im-hypothekenmarkt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hub.hslu.ch\/retailbanking\/kantonale-marktanteile-der-bankengruppen-im-hypothekenmarkt\/","title":{"rendered":"Kantonale Marktanteile der Bankengruppen im Hypothekenmarkt"},"content":{"rendered":"\n\n\n

Das inl\u00e4ndische Hypothekargesch\u00e4ft ist klar eine Dom\u00e4ne der Banken. Vom Gesamtvolumen von CHF 971 Milliarden halten die Banken im Jahr 2015 CHF 924 Milliarden in ihren B\u00fcchern. Weitere CHF 47 Milliarden entfallen auf Pensionskassen und Privatversicherungen. Die Bankenstatistik der SNB hat bisher die Volumen der Hypothekarforderungen aller Banken in den Kantonen ausgewiesen und auch jene der Grossbanken. Basierend auf dem Datenportal der SNB ist es nun erstmals m\u00f6glich, auch die Marktanteile der Kantonalbanken und der Raiffeisenbanken in den Kantonen zu analysieren. Die ausf\u00fchrliche Analyse erscheint am 17. November 2016 in der IFZ Retail Banking Studie und wird am gleichen Tag an der IFZ Retail Banking Konferenz<\/a> pr\u00e4sentiert. Nachfolgend pr\u00e4sentieren wir Ihnen bereits erste Erkenntnisse dazu.<\/p>\n\n\n\n

Kantonalbanken mit dem gr\u00f6ssten Marktanteil auf nationaler Ebene<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Auf nationaler Ebene verf\u00fcgten die Kantonalbanken im Jahr 2015 \u00fcber einen Marktanteil im Hypothekarmarkt von 36 Prozent. 28 Prozent entfielen auf die Grossbanken, 17 Prozent auf die Raiffeisen Gruppe, 10 Prozent auf die Regionalbanken sowie 9 Prozent auf die \u00dcbrigen Banken. Betrachtet man die Entwicklung dieser Marktanteile \u00fcber die Zeit, zeigt sich, dass insbesondere die Raiffeisen Gruppe ihr Hypothekarportfolio markant ausbauen konnte. \u00dcber zw\u00f6lf Jahre hinweg konnten diese ihr Hypothekarforderungen mehr als verdoppeln, von CHF 74 auf CHF 158 Milliarden, was einer j\u00e4hrlichen Wachstumsrate von 6.5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu verloren insbesondere die Grossbanken deutlich an Boden \u2013 ihre j\u00e4hrliche Wachstumsrate von 2003 bis 2015 liegt bei 2.7 Prozent (vgl. Tabelle 1).<\/p>\n\n\n\n

In Mio. CHF<\/strong><\/td>2003<\/strong><\/td>2009<\/strong><\/td>2015<\/strong><\/td>\u2206 2003-2009 (p.a.)<\/strong><\/td>\u2206 2009-2015 (p.a.)<\/strong><\/td>\u2206 2003-2015 (p.a.)<\/strong><\/td><\/tr>
Kantonalbanken<\/strong><\/td>197’610<\/td>245’803<\/td>328’856<\/td>3,7%<\/td>5,0%<\/td>4,3%<\/td><\/tr>
Grossbanken<\/strong><\/td>189’984<\/td>231’266<\/td>261’284<\/td>3,3%<\/td>2,1%<\/td>2,7%<\/td><\/tr>
Regionalbanken und Sparkassen<\/strong><\/td>62’493<\/td>73’762<\/td>90’767<\/td>2,8%<\/td>3,5%<\/td>3,2%<\/td><\/tr>
Raiffeisen Gruppe<\/strong><\/td>74’154<\/td>110’678<\/td>158’120<\/td>6,9%<\/td>6,1%<\/td>6,5%<\/td><\/tr>
\u00dcbrige Banken<\/strong><\/td>38’776<\/td>63’255<\/td>85’655<\/td>8,5%<\/td>5,2%<\/td>6,8%<\/td><\/tr>
Alle Banken<\/strong><\/td>563’018<\/td>724’764<\/td>924’682<\/td>4,3%<\/td>4,1%<\/td>4,2%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Tabelle 1: Inl\u00e4ndische Hypothekarforderungen nach Bankengruppen 2003 bis 2015 (Quelle: SNB, online)<\/em><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Grosse Heterogenit\u00e4t der Marktanteile innerhalb der Kantone<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Wie Abbildung 1 zeigt, sind die einzelnen Bankengruppen in den Kantonen unterschiedlich stark vertreten, was h\u00e4ufig auch auf historische Gegebenheiten zur\u00fcckzuf\u00fchren ist. Dazu geh\u00f6ren beispielswiese unterschiedliche Bankenstrukturen, Zusammenschl\u00fcsse von Banken sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche Gegebenheiten. Die Marktanteile der Kantonalbanken schwanken beispielsweise zwischen 16 Prozent im Kanton Solothurn und 74 Prozent im Kanton Appenzell Innerrhoden. Grosse Schwankungsbreiten zeigen sich aber auch bei den \u00fcbrigen Bankengruppen. Bei den Grossbanken liegt die Verteilung der Marktanteile zwischen 8 Prozent (AI) und 54 Prozent (GE), bei der Raiffeisen Gruppe zwischen 7 Prozent (ZH\/BS) und 35 Prozent (JU) sowie bei den Regionalbanken und Sparkassen zwischen 1 Prozent (TI) und 29 Prozent (AG, inkl. NAB).<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a>
Abbildung 5: Marktanteile in den kantonalen Hypothekarm\u00e4rkten 2015 (geordnet nach Marktanteil der Kantonalbanken; Quelle: SNB, online)<\/em><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Die Kantonalbanken als Bankengruppe verf\u00fcgen in 17 von 26 Kantonen \u00fcber den h\u00f6chsten Marktanteil an den Hypothekarforderungen (vgl. Abbildung 5). In sieben Kantonen haben sie sogar Marktanteile von \u00fcber 50 Prozent. Dabei handelt es sich vornehmlich um eher l\u00e4ndlich gepr\u00e4gte Kleinkantone (AI, OW, NW, GL, SZ, ZG). Bei der kantonalen Betrachtung gilt es zu beachten, dass die Kantone Solothurn und Appenzell Ausserrhoden \u00fcber keine eigenen Kantonalbanken mehr verf\u00fcgen. Entsprechend ergibt sich im Kanton Solothurn – wo die Kantonalbank nach massiven Verlusten im Jahr 1995 an den Schweizerischen Bankverein \u00fcberging und heute eine eigenst\u00e4ndige Tochter der Baloise Gruppe ist – ein Marktanteil der Kantonalbanken von lediglich 16 Prozent.<\/p>\n\n\n\n

Gegenl\u00e4ufige Entwicklung von Raiffeisen und Grossbanken<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Grossbanken sind prim\u00e4r in den Westschweizer Kantonen Genf (55%) und Waadt (39%) sowie in Kantonen mit gr\u00f6sseren St\u00e4dten (Z\u00fcrich, Basel-Stadt) sowie in den Kantonen Tessin und Wallis stark vertreten. In den kleinen und l\u00e4ndlich gepr\u00e4gten Kantonen Glarus, Obwalden und Appenzell Innerrhoden liegen die Marktanteile teilweise deutlich unter 13 Prozent.<\/p>\n\n\n\n

Mit Blick auf die Raiffeisen Gruppe zeigt sich, dass diese trotz hohem Wachstum in st\u00e4dtischen Gebieten vor allem in l\u00e4ndlichen Regionen sehr stark vertreten ist. Deren Entwicklung ist r\u00fcckblickend schon fast als eine Gegentrend zu den Grossbanken zu sehen. In Regionen, in denen die Grossbanken stark an Marktanteilen verloren haben, d\u00fcrfte die Raiffeisen Gruppe zu einem substanziellen Teil eingesprungen sein.<\/p>\n\n\n\n

Die Marktanteile der Regionalbanken und Sparkassen widerspiegeln auch deren unterschiedliche geographische Verbreitung in der Schweiz. Stark pr\u00e4sent sind sie in den Kantonen Aargau, Bern, Schaffhausen und Solothurn. Praktisch keine Rolle im Hypothekarmarkt spielen die Regionalbanken und Sparkassen in den Kantonen Neuenburg, Appenzell Innerrhoden, Zug, Nidwalden, Graub\u00fcnden, Wallis, Tessin und Uri. In diesen Kantonen erreichen die Banken der Gruppe Regionalbanken und Sparkassen gesamthaft jeweils lediglich Marktanteile von unter zwei Prozent.<\/p>\n\n\n\n

Fazit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die Verteilung der Marktanteile der Bankengruppen im Hypothekargesch\u00e4ft ist auf kantonaler Ebene sehr verschieden. Die Kantonalbanken als Marktf\u00fchrer in \u00fcber der H\u00e4lfte aller Kantone sowie die Raiffeisen Gruppe und die Regionalbanken und Sparkassen sind in der Tendenz in eher l\u00e4ndlichen Regionen st\u00e4rker vertreten. Im Gegenzug sind die Grossbanken in st\u00e4dtischen Regionen stark pr\u00e4sent. Sehr oft k\u00f6nnen Bankenzusammenschl\u00fcsse, wirtschaftliche Gegebenheiten sowie die Herkunft der Banken die verschiedenen Marktanteile erkl\u00e4ren. Die Marktanteile einzelner Banken und Bankengruppen haben sich in den letzten zw\u00f6lf Jahren teils markant verschoben. Erw\u00e4hnenswert ist vor allem die Expansion der Raiffeisen Gruppe, welche \u2013 meist zu Lasten der Grossbanken \u2013 ihr ohnehin schon beachtliches Hypothekarportfolio \u00fcberdurchschnittlich steigern konnte.<\/p>\n\n\n\n

Die IFZ Retail Banking Studie 2016 wird am 17. November 2016 zum bereits f\u00fcnften Mal erscheinen und wird an der IFZ Retail Banking Konferenz<\/a> vorgestellt. Die Studie umfasst 222 Seiten und beinhaltet f\u00fcnf Teile:<\/em><\/p>\n\n\n\n