Die \u00abIFZ Retail Banking-Studie 2016\u00bb der Hochschule Luzern setzt f\u00fcnf Schwerpunkte: Der erste Teil der Studie befasst sich mit den Entwicklungen der Unternehmensumwelt, daf\u00fcr wurden Gesch\u00e4ftsleitungsmitglieder befragt. Im zweiten Teil werden die Kennzahlen der Schweizer Retail Banken analysiert und die besten Banken gek\u00fcrt. Im dritten Teil fokussiert die Studie auf die Staatsgarantie von Kantonalbanken und zeigt Vor- und Nachteile f\u00fcr Banken und Kantone auf. Im vierten Teil ver\u00f6ffentlichen die Autoren erstmals Daten zu den Marktanteilen der Bankengruppen im Hypothekargesch\u00e4ft auf kantonaler Ebene. Der f\u00fcnfte Teil schliesslich besch\u00e4ftigt sich mit der Corporate Governance der Schweizer Retail Banken.<\/p>\n\n\n\n
Negative Zukunftserwartungen \u2013 Technologie als Lichtblick<\/strong><\/p>\n\n\n\n Die Befragung von 220 Gesch\u00e4ftsleitungsmitgliedern zeigt, dass die Bankenvertreter ein insgesamt d\u00fcsteres Bild der Zukunft zeichnen. Fast in allen Bereichen erwarten sie k\u00fcnftig strengere Richtlinien und schwierigere Bedingungen. Sie gehen davon aus, dass sich der Wettbewerb weiter intensivieren, der Margendruck infolge sinkender Kundenloyalit\u00e4t und h\u00f6herer Preissensitivit\u00e4t zus\u00e4tzlich verst\u00e4rken sowie die Baut\u00e4tigkeit abnehmen wird, derweil die regulatorischen Anforderungen noch komplexer werden. Gleichzeitig rechnen die Banken in den n\u00e4chsten Jahren mit hohen Investitionen: Denn die Digitalisierung der Gesch\u00e4ftsmodelle schreitet voran, f\u00fcr die Produktentwicklung und Kundenberatung werden immer mehr Technologien eingesetzt und die Compliance muss sichergestellt werden. Aufgrund dieser Entwicklungsszenarien bef\u00fcrchten die Schweizer Retail Banken, dass ihre Ertr\u00e4ge k\u00fcnftig gering ausfallen werden.<\/p>\n\n\n\n Studienautor Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern weist aber auch auf Opportunit\u00e4ten in der Zukunft hin: \u00abInsbesondere technologische Ver\u00e4nderungen bieten Chancen, um Kosten zu senken und Ertr\u00e4ge zu steigern \u2013 Banken m\u00fcssen diese aber proaktiv nutzen\u00bb. Dies sehen auch die Banken so. Die \u00fcberw\u00e4ltigende Mehrheit der Bankenvertreterinnen und -vertreter geht davon aus, dass Kunden immer mehr ihre Bankgesch\u00e4fte selbst t\u00e4tigen wollen, was unter anderem kosteneffiziente Self-Service-Angebote zul\u00e4sst. Zudem erwarten zahlreiche Umfrageteilnehmende eine abnehmende Wertsch\u00f6pfungstiefe, was ebenfalls zu Kostensenkungen f\u00fchren sollte. Des Weiteren sind sich die Befragten \u00fcberraschend einig, dass die Gesch\u00e4ftsmodelle in Zukunft weiter digitalisiert werden, die Nutzung von mobilen Ger\u00e4ten (massiv) zunehmen und die Bereitschaft der Kunden, ihre Daten zur Verf\u00fcgung zu stellen, steigen wird.<\/p>\n\n\n\n Kleinbanken teilweise mit enorm guten Kennzahlen<\/strong><\/p>\n\n\n\n F\u00fcr das Ranking der besten Schweizer Retail Banken wurden Kennzahlen von 91 Instituten analysiert. Der Fokus lag dabei auf zehn Kennzahlen, welche das Risiko, die Rentabilit\u00e4t sowie die Struktur von Bilanz und Erfolgsrechnung ber\u00fccksichtigen. Dabei konnte lediglich das Jahr 2015 analysiert werden, weil sich die Rechnungslegungsvorschriften ver\u00e4ndert haben und deshalb ein Vergleich mit Zahlen aus den Vorjahren nicht m\u00f6glich ist. Entsprechend k\u00f6nnen in diesem Jahr einzelne Ausreisser nicht durch eine mehrj\u00e4hrige Betrachtung gemindert werden.<\/p>\n\n\n\n Mit der Bank EEK AG, der Ersparniskasse Affoltern i.E. AG sowie der Spar- und Leihkasse Wynigen AG sind dieses Jahr gleich drei Banken mit einer Bilanzsumme von weniger als 1.5 Milliarden Franken unter den besten f\u00fcnf Retail Banken. Ebenfalls sehr gut platziert sind die Kantonalbanken aus Schwyz und Graub\u00fcnden (siehe Anhang). \u00abEs w\u00e4re vermessen, von einem Siegeszug der Kleinbanken zu sprechen\u00bb, sagt Dietrich. Deren insgesamt gutes Abschneiden ist trotzdem auff\u00e4llig. Bei der Analyse der Zahlen zeigt sich: Einige Kleinbanken wehren sich trotz des Tiefzinsumfeldes erfolgreich gegen den Margendruck im Aktivgesch\u00e4ft. Zudem sind sie h\u00e4ufig sehr gut kapitalisiert und finanzieren ihre Kundenausleihungen zu einem grossen Teil durch Kundengelder.<\/p>\n\n\n\n Betrachtet man alle Retail Banken, so zeigt sich, dass diese insgesamt die regulatorischen Anforderungen an Eigenmittel und Liquidit\u00e4t deutlich \u00fcbertreffen. Der Trend zu einer schlechteren Cost\/Income Ratio h\u00e4lt weiter an, w\u00e4hrend die Rentabilit\u00e4t (Return on Assets) insgesamt stabil bleibt.<\/p>\n\n\n\n Staatsgarantie: Chancen und Risiken f\u00fcr die Kantone<\/strong><\/p>\n\n\n\n Von den 24 Kantonalbanken in der Schweiz verf\u00fcgen lediglich die Kantonalbanken in den Kantonen Waadt, Bern und Genf \u00fcber keine Staatsgarantie (mehr). Aus Sicht der Kantone ergeben sich durch die Beteiligung an der jeweiligen Kantonalbank zwar Risiken, aber eben auch zahlreiche Chancen. So waren die Kantonalbanken in den letzten 13 Jahren ein rentables Investment: F\u00fcr die Kantone betrug die Rentabilit\u00e4t im Durchschnitt 10.7 Prozent pro Jahr. Die Aussch\u00fcttungen der Kantonalbanken machten zudem durchschnittlich 3.6 Prozent der Fiskaleinnahmen der Kantone aus. Zudem betrachtet die Studie auch, in welchem Ausmass sich die Kantone im Falle eines Ausfalls bei den Kundenausleihungen beteiligen m\u00fcssten. Die Analyse versucht so, ein differenziertes Bild zwischen Chancen und Risiken der Staatsgarantie aufzuzeigen und zeigt Handlungsoptionen f\u00fcr die Kantone auf.<\/p>\n\n\n\n Immobilienfinanzierungen: Raiffeisen auf Expansionskurs \u2013 Grossbanken im R\u00fcckzug<\/strong><\/p>\n\n\n\n Basierend auf neu verf\u00fcgbaren Daten der Schweizerischen Nationalbank haben die Studienautoren zum ersten Mal den Hypothekarmarkt in den Kantonen untersucht. Die Analyse zeigt auf, dass die Kantonalbanken in fast allen Kantonen den gr\u00f6ssten Marktanteil bei der Immobilienfinanzierung auf sich vereinen k\u00f6nnen. Tiefe Marktanteile ergeben sich prim\u00e4r dort, wo keine regionalen Kantonalbanken mehr vor Ort t\u00e4tig sind (Solothurn und Appenzell Ausserrhoden), sowie in den Kantonen Tessin, Genf und Bern, wo sich im Gegenzug andere Bankengruppen sehr stark positionieren konnten. Mit Blick auf die Raiffeisen Gruppe zeigt sich, dass diese vor allem in l\u00e4ndlichen Regionen stark vertreten ist, trotz hohem Wachstum in st\u00e4dtischen Gebieten. Die Grossbanken sind hingegen insbesondere in st\u00e4dtischen Gebieten stark vertreten. Schweizweit ist der Marktanteil der Grossbanken zwischen 2003 und 2015 von 33.8 auf 28.3 Prozent gesunken, derjenige der Raiffeisenbanken hingegen von 13.2 auf 17.1 Prozent gestiegen.<\/p>\n\n\n\n Frauenanteil in Verwaltungsratsgremien ist gestiegen<\/strong><\/p>\n\n\n\n F\u00fcr den letzten Teil der Studie zur Corporate Governance der Schweizer Retail Banken wurden unter anderem die Verg\u00fctungen der Verwaltungsratsmitglieder analysiert. Der Personalaufwand f\u00fcr den gesamten Verwaltungsrat der untersuchten Institute reichte im Jahre 2015 von 32\u2019000 Franken bei der Deposito-Cassa der Stadt Bern bis hin zu 2.19 Millionen Franken bei Raiffeisen Schweiz. F\u00fcr die H\u00f6he der jeweiligen Verg\u00fctungen ist die Bankengr\u00f6sse relevant: Je gr\u00f6sser das Institut ist, desto komplexer werden in der Regel die Gesch\u00e4fte; damit steigen wiederum Anforderungen und Zeitaufwand f\u00fcr die Verwaltungsratsmitglieder \u2013 und somit auch die Verg\u00fctungen. Der Frauenanteil in den Verwaltungsratsgremien liegt bei 18 Prozent (Vorjahr 16 Prozent). In den Gesch\u00e4ftsleitungen betr\u00e4gt dieser Anteil sieben Prozent.<\/p>\n\n\n Die 222-seitige \u00abIFZ Retail Banking-Studie Schweiz 2016\u00bb kostet 290 Franken und kann unter ifz@hslu.ch bestellt werden. Sammelbestellungen kosten ab 3 Exemplaren CHF 240.- pro Exemplar, ab 5 Exemplaren CHF 190.- und ab 10 Exemplaren CHF 140.- CHF pro Exemplar.<\/p>\n\n\n\n Hier finden Sie das Inhaltsverzeichnis der Studie.<\/a><\/p>\n\n\n\n Anhang:<\/strong> Die aus Kennzahlen-Sicht besten f\u00fcnf Banken (Teil Benchmarking).<\/a><\/p>\n\n\n\n![\"ifz-retail-banking-studie-2016-titel\"](\"https:\/\/hub.hslu.ch\/retailbanking\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2016\/11\/IFZ-Retail-Banking-Studie-2016-Titel.jpg\")
<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\nWir danken f\u00fcr die Unterst\u00fctzung:<\/strong><\/h3>\n\n\n