Unter dem Begriff Mobile Payment werden in der Regel mehrere Bezahl-Funktionalit\u00e4ten zusammengefasst, die via Smartphone get\u00e4tigt werden k\u00f6nnen. Zu den Kernfunktionen von Mobile Payment geh\u00f6ren (a) das Bezahlen am physischen Verkaufspunkt (an der Ladenkasse, aber auch an Orten ohne Kasse; POS), (b) das Bezahlen im Internet (in traditionellen Webshops oder auf Mobile Versionen) und (c) das sogenannte P2P Payment, also Direkt\u00fcberweisungen an andere Personen.
Neben diesen Kernfunktionen k\u00f6nnen weitere Zusatzfunktionen in das mobile Zahlungssystem integriert werden: Die Verkn\u00fcpfung mit Loyalit\u00e4tsprogrammen, das Abspeichern von Coupons und Stempelkarten oder das vereinfachte T\u00e4tigen von Spenden scheinen dabei sinnvolle und wichtige Zusatzdienstleistungen zu sein, um den Kunden das Kernangebot schmackhaft zu machen. Ausserdem sind zuk\u00fcnftig ganz neue Anwendungsszenarien, wie das Bezahlen an Parkuhren oder den Sofortkauf mit einem Klick im E-Commerce, denkbar.<\/p>\n\n\n\n
Welche Kunden nutzen heute Mobile Payment?<\/strong><\/p>\n\n\n\n In der Schweiz sind in den letzten Jahren verschiedene Mobile Payment-L\u00f6sungen auf den Markt gekommen. Neben L\u00f6sungen wie Apple Pay und Samsung Pay, ergab sich die aus Schweizer Sicht relevanteste Marktver\u00e4nderung durch den Zusammenschluss von Paymit und Twint. Das neue, unter anderem von den sechs gr\u00f6ssten Banken getragene System ging bei den ersten Banken im April 2017 live und umfasst s\u00e4mtliche drei beschriebenen Kernfunktionen von Mobile Payment-L\u00f6sungen. Twint hat nun erstmals und exklusiv Daten zur Nutzung der App zur Verf\u00fcgung gestellt. Genutzt wird Mobile Payment bei Twint derzeit vor allem f\u00fcr Direkt\u00fcberweisungen an andere Personen und das Bezahlen an der Ladenkasse. W\u00e4hrend das Bezahlen an der Ladenkasse in Bezug auf die Anzahl Transaktionen die wichtigste Anwendung ist, weisen Direkt\u00fcberweisungen an andere Personen infolge des h\u00f6heren Durchschnittsbetrags (CHF 75) den h\u00f6chsten Anteil des Gesamtvolumens von Mobile Payment aus. Eine Auswertung der Direkt\u00fcberweisungen hat ergeben, dass diese Zahlungsm\u00f6glichkeit vor allem genutzt wird f\u00fcr das Zur\u00fcckzahlen von Geld nach Restaurantbesuchen, oder im Zusammenhang mit Reisen, f\u00fcr Geschenke, f\u00fcr Tickets (Kino, Sport, Konzert) oder normale Haushaltseink\u00e4ufe. Die monatliche Anzahl an Transaktionen von derzeit rund 270’000 \u00fcber das mobile Bezahlsystem von Twint klingt auf den ersten Blick beachtlich. Relativ gesehen zu allen get\u00e4tigten Transaktionen ist der Marktanteil von Mobile Payment, auch unter Ber\u00fccksichtigung der gesch\u00e4tzten Transaktionszahlen von Apple Pay und anderen Anbietern in der Schweiz insgesamt derzeit aber erst bei rund 0.2 Prozent.<\/p>\n\n\n\n Potenzial ist da \u2013 es braucht aber Zeit<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00dcber die weitere Entwicklung von Mobile Payment entscheiden vor allem die Konsumentinnen und Konsumenten als Nachfrager sowie die H\u00e4ndler als Anbieter an der Verkaufsstelle. Um die zuk\u00fcnftige Entwicklung von Mobile Payment auf Kundenseite abzusch\u00e4tzen, wurde daher anhand einer Umfrage des IFZ die Meinung von (potenziellen) Nutzern ermittelt. Zwischen April und Mai 2017 haben mehr als 300 Personen an einer allerdings in Bezug auf die Schweizer Bev\u00f6lkerung nicht ganz repr\u00e4sentativen Online-Umfrage teilgenommen. Die Befragten haben einerseits Fragen in Bezug auf das Marktpotenzial von Mobile Payment beantwortet und andererseits Aussagen im Zusammenhang mit der Akzeptanz von Mobile Payment get\u00e4tigt. Etwas weniger als 20 Prozent der befragten Personen haben schon einmal Mobile Payment verwendet. Diejenigen Personen, welche bisher noch nicht \u00fcber das Smartphone bezahlt haben, haben dies zumeist entweder aus Sicherheitsbedenken nicht gemacht oder weil sie das Angebot noch zu wenig kennen und den Nutzen noch nicht erkannt haben. Rund 62 Prozent dieser Gruppe kann sich aber vorstellen, zuk\u00fcnftig auch via Smartphone zu bezahlen. Mobile Payment Applikationen sind weder Hype noch Rohrkrepierer<\/strong><\/p>\n\n\n\n W\u00e4hrend einige Medien in Bezug auf Mobile Payment Anbieter im Allgemeinen und Twint im Speziellen bereits von einem Rohrkrepierer berichten, sind andere Artikel im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung von Mobile Payment sehr optimistisch. Insgesamt l\u00e4sst sich festhalten, dass das Glas eher halbvoll als halbleer ist: Das derzeitige Transaktionsvolumen \u00fcber Mobile Payment in der Schweiz ist mit einem Marktanteil von ca. 0.2 Prozent aller Transaktionen tats\u00e4chlich noch gering. Gleichzeitig verl\u00e4uft die Adoptionsgeschwindigkeit von Innovationen im Bereich des Bezahlens vor allem in der Anfangsphase eigentlich immer sehr langsam. Dass die Marktentwicklung von Mobile Payment in der Schweiz teilweise bel\u00e4chelt wurde, h\u00e4ngt prim\u00e4r mit \u00fcberh\u00f6hten Erwartungen zusammen. Wichtig ist nun, dass es den Mobile Payment Anbietern einerseits gelingt Kunden und H\u00e4ndlern den vorhandenen Mehrwert der bestehenden Anwendungsf\u00e4lle gegen\u00fcber traditionellen L\u00f6sungen aufzuzeigen. Andererseits w\u00e4re es w\u00fcnschenswert, wenn die Lancierung weiterer spannender Use Cases vorangetrieben w\u00fcrde (z.B. das Bezahlen an der Parkuhr, das Bezahlen des Pizzakuriers, oder ein Sofortkauf Button im E-Commerce). Je schneller und besser die Produkte weiterentwickelt werden und je h\u00f6her der Mehrwert f\u00fcr die Nutzer ist, desto rascher wird der Adaptionsprozess erfolgen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mobiles Bezahlen (Mobile Payment) ist in der Schweiz eine verh\u00e4ltnism\u00e4ssig junge technologische Entwicklung, welche den Zahlungsverkehr in der Schweiz nachhaltig ver\u00e4ndern k\u00f6nnte. Aufgrund dieses disruptiven Potenzials hat das Thema in den letzten Jahren viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. Die Transaktionsvolumina \u00fcber Mobile Payment sind aktuell jedoch noch gering. Diese bis anhin geringen Nutzungszahlen sind jedoch wenig \u00fcberraschend. 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Mobile Payment wird aber zuk\u00fcnftig stark an Bedeutung gewinnen. <\/p>\n","protected":false},"author":1270,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[252,23682,46469],"tags":[],"class_list":["post-4651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-allgemein","category-digitalisierung","category-fintech"],"acf":[],"yoast_head":"\n
Bei der Kundenstruktur zeigt sich, dass Mobile Payment derzeit \u00fcberproportional stark von M\u00e4nnern genutzt wird, was ein typisches Ph\u00e4nomen des Adoptions-Verhaltens bei technologischen Innovationen ist. Nur 33 Prozent aller Mobile Payment Nutzer sind weiblich. In Bezug auf das Alter wird ersichtlich, dass Mobile Payment nicht ausschliesslich ein Thema f\u00fcr junge Nutzer ist. Das Angebot wird derzeit am st\u00e4rksten genutzt von Konsumentinnen und Konsumenten in der Alterskategorie der 30-39-j\u00e4hrigen. Die Gruppen der 20-29-j\u00e4hrigen und der 40-49-j\u00e4hrigen nutzen Mobile Payment etwas weniger stark mit einem relativen Gewicht von etwas mehr als jeweils 20 Prozent. Lediglich 7 Prozent der Twint Nutzer sind \u00e4lter als 60 Jahre alt.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/hub.hslu.ch\/retailbanking\/wp-content\/uploads\/sites\/7\/2017\/08\/Twint-Altersstruktur.png\")
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Etwas erstaunlich ist auf den ersten Blick, dass der Bereich eCommerce bislang eine nur geringe Bedeutung hat. Zwar ist der Anteil am Gesamtvolumen aller eCommerce Transaktionen h\u00f6her als am POS und die entsprechenden Durchschnittsbetr\u00e4ge pro Transaktion sind mit CHF 120 deutlich h\u00f6her als bei anderen mobilen Anwendungsf\u00e4llen. In Bezug auf die absolute Anzahl Transaktionen hinkt dieser Bereich aber noch etwas hinterher. Da der Bezahlprozess aus Sicht des Kunden, beispielsweise \u00fcber Twint, aber einfacher ist als viele andere bestehende L\u00f6sungen, darf insbesondere im Bereich e-Commerce von einem hohen Wachstumspotenzial ausgegangen werden.<\/p>\n\n\n\n<\/a>
Dieses grunds\u00e4tzlich hohe Interesse schl\u00e4gt sich auch in der Anzahl Neukunden bei Twint nieder. Pro Monat gewinnt Twint in etwa 40’000 Neukunden. Rechnet man das hoch, werden in jedem Jahr in etwa 0.5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer neu als potenzielle Mobile Payment Nutzer dazustossen. Zu beachten ist auch, dass schon viele dieser derzeitigen \u00abNicht-Nutzer\u00bb Mobile Payment im weiteren Sinn schon einmal benutzt haben. Dazu geh\u00f6rt beispielsweise die Bezahlung innerhalb von Applikationen mit Kreditkarten. So gaben 55 Prozent der Befragten in dieser Gruppe an, dass sie bereits In-App-K\u00e4ufe auf dem Smartphone (bspw. ein SBB-Ticket \u00fcber die SBB-Applikation kaufen) get\u00e4tigt haben. Das Marktpotenzial scheint also gross zu sein, wenn man die positiven Einstellungen der Umfrageteilnehmenden gegen\u00fcber Mobile Payment betrachtet. In Bezug auf die Markenbekanntschaft hat es Twint geschafft, in relativ kurzer Zeit eine hohe Bekanntheitsquote zu erlangen. Die gest\u00fctzte Bekanntheit ist mit 60 Prozent h\u00f6her als diejenige von Apple Pay (51%), aber noch geringer als diejenige von Paypal, welches allerdings schon deutlich l\u00e4nger im Markt aktiv ist (84 Prozent). In Bezug auf die ungest\u00fctzte Bekanntheit ist Twint hingegen deutlich bekannter als Apple Pay oder Paypal.
Ein Ansatzpunkt f\u00fcr die Eruierung der m\u00f6glichen Geschwindigkeit der weiteren Entwicklungen im gesamten Mobile Payment zeigt die untenstehende Abbildung 2. Sie zeigt, wie sich die Kontaktlos-Bezahlfunktion in Bezug auf die gesamten mit der Kreditkarte bezahlten Transaktionen entwickelt hat. Dabei wird ersichtlich, dass die Kunden auch hier eine gewisse Zeit ben\u00f6tigen, bis sie ein neues Angebot nutzen. In Bezug auf das Mobile Payment stehen wir in Bezug auf die Bekanntheit (aber noch nicht in Bezug auf den prozentualen Anteil der Nutzung) derzeit in der Entwicklung an einem \u00e4hnlichen Ort wie die Kontaktlos-Funktion es vor drei Jahren gewesen ist. Es w\u00fcrde nicht erstaunen, wenn die Wachstumsraten im Mobile Payment Bereich in etwa \u00e4hnlich sein werden wie diejenige der Kontaktlos-Funktion. Wird diese Entwicklung auf die Mobile Payment Entwicklung \u00fcbertragen, w\u00fcrden im Jahr 2020 monatlich in etwa 2.5 bis 3 Millionen Transaktionen via Smartphone get\u00e4tigt. Dies w\u00fcrde aber in Bezug auf die Anzahl der Gesamttransaktionen noch immer erst einem \u00abMarktanteil\u00bb von rund 1.5 bis 2 Prozent entsprechen.<\/p>\n\n\n\n<\/a>