Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Prof. Dr. Simon Amrein, Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Prof. Dr. Marco Passardi

Bereits jede zehnte Person nutzt in der Schweiz eine Smartphone-Bank. Solche Neo-Banken werden zwar bisher lediglich als Zweit- und Drittbanken genutzt, könnten künftig den etablierten Banken aber auch den Status als Hausbank streitig machen. Das zeigt unsere neuste IFZ Retail Banking-Studie.

Smartphone-Banken sind meist junge Technologie-Firmen, welche in einem ersten Schritt Basisdienstleistungen sehr günstig und ohne Filiale anbieten. Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zeigt, dass rund zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung bereits Smartphone-Banken nutzen – das sind bis zu 900’000 Menschen in der Schweiz. Auch der Bekanntheitsgrad dieser Banken ist bereits hoch. 43 Prozent der befragten Personen kennen mindestens eine Smartphone-Bank. Am bekanntesten ist dabei das britische FinTech Revolut, gefolgt von Neon und Zak.

Abbildung 1 zeigt die Bekanntheit von Smartphone-Banken nach demographischen Merkmalen der befragten Personen. Vor allem Männer, jüngere Personen und besser gebildete Menschen kennen Smartphone-Banken. Personen mit höherem Lohn und höherem Vermögen kennen solche Marktteilnehmer eher als Personen aus tieferen Einkommens- und Vermögensschichten.

Die Apps der Smartphone-Banken sind mittlerweile also in der Bevölkerung angekommen. Sie werden in der Zwischenzeit auch weit mehr als nur für Zahlungstransaktionen in den Ferien benutzt. So öffnen mehr als ein Drittel aller Nutzenden eine entsprechende App mindestes einmal pro Tag.

Die Verbreitung von Smartphone-Banken stellt die etablierten Banken vor Herausforderungen. Denn die Kundschaft von Smartphone-Banken empfiehlt diese viel häufiger weiter als ihre Hausbank. Die Kundenbasis wächst somit rasch. Bisher wurden Smartphone-Banken in der Regel als Zweit- oder Drittbank genutzt und sind somit eine Ergänzung und kein Ersatz für bestehende Bankbeziehungen. Die Umfrage hat aber gezeigt, dass sich viele Nutzende von Smartphone-Banken vorstellen können, künftig ihre Hauptbankbeziehung bei Anbietern wie Neon, Zak oder Yuh zu haben statt zum Beispiel bei Regionalbanken, Raiffeisenbanken oder Kantonalbanken.

Weshalb Schweizerinnen und Schweizer (nicht) anlegen

In der Schweiz legt jeder zweite Haushalt in Wertschriften an. Dies zeigt eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zum Thema «Anlegen». Die subjektiv wahrgenommene wirtschaftliche Situation (Einkommen, Vermögen), sowie Angst und Unwissen sind wesentliche Ursachen, weshalb sich Menschen dazu entscheiden, ihr Geld nicht anzulegen. Unter den anlegenden Personen ist der Anteil Frauen (40 Prozent) deutlich tiefer als derjenige der Männer (60 Prozent). Personen mit höherem Einkommen und Vermögen, höherem Bildungsabschluss sowie in der Deutschschweiz wohnhafte Personen investieren zudem häufiger.

Jede fünfte nicht-anlegende Person in der Schweiz kann es sich vorstellen, künftig zu investieren. Dies entspricht einem Potenzial von rund 550’000 bis 600’000 Personen in der Schweiz. Damit Personen zunehmend anlegen, müssten gemäss den Studienautoren aber auch die Finanzkenntnisse der Schweizer Bevölkerung verbessert werden.

Nachhaltige Bank-Finanzierungen – wo das Potenzial liegt

Das Kreditvolumen der Schweizer Banken von 1.3 Billionen Franken entspricht fast dem Doppelten des Schweizer Bruttoinlandproduktes. Bankkredite tragen daher wesentlich zur Finanzierung der Schweizer Wirtschaft bei – und finanzieren die Umweltbelastung von Unternehmen und Privatpersonen mit. Gemäss den Studienautoren ist es für Retailbanken, welche Nachhaltigkeit strategisch verankert haben, deshalb wichtig, neben nachhaltigen Anlagen den Fokus zunehmend auf die nachhaltige Finanzierung zu legen. Dabei sei es einerseits zentral, die Nachhaltigkeit der Kreditnehmenden ganzheitlich zu beurteilen, indem neben dem Sicherungsmittel auch der Verwendungszeck bewertet wird. Andererseits sei es von grosser Bedeutung, zu analysieren, welche konkreten Nachhaltigkeitsmassnahmen Kreditrisiken einschränken können und welche vorwiegend von Wertvorstellungen getrieben sind. Mit Blick auf die Effektivität von Zinsvergünstigungen seien gezielte Preisnachlässe sinnvoll, beispielsweise auf dem Kreditbetrag, welcher für den Ersatz fossiler Energiesysteme durch erneuerbare Energieträger eingesetzt wird.

Kleinbanken weiterhin mit sehr guten finanziellen Kennzahlen

Wie jedes Jahr wurden auch die Jahresabschlüsse von 90 Retailbanken untersucht. Basierend auf neun Kennzahlen wurde die aus finanzieller Sicht beste Retailbank ermittelt. Insgesamt sind die meisten Kennzahlen stabil und die finanzielle Verfassung der Schweizer Retailbanken kann als gut bezeichnet werden. Insbesondere kleine Banken weisen weiterhin sehr gute Werte auf, was sich auch im Ranking niederschlägt. Die Banken auf den ersten drei Plätzen haben Bilanzsummen zwischen lediglich 280 und 565 Millionen Franken (die Liste der 15 Banken mit den besten Kennzahlen findet sich hier). Abbildung 2 zeigt die besten drei Banken innerhalb von fünf Grössenklassen (gemessen an der Bilanzsumme). Ebenfalls ersichtlich ist der Rang im Gesamtranking aller 90 Banken.

Mit Blick auf die Marktregionen der Banken zeigen sich teilweise deutliche regionale Unterschiede. So haben Banken in der Genfersee-Region die höchsten Zinsmargen und die beste Profitabilität, derweil Banken in der Zentralschweiz vergleichsweise überdurchschnittliche Effizienz-Kennzahlen ausweisen.

Frauenanteil steigt in den Verwaltungsräten der Banken

Die Frauenanteile in den Verwaltungsräten der Banken steigen weiter an. Unter den 518 VR-Mitgliedern waren per Juni 2022 141 Frauen (Vorjahr 132). Die Tatsache, dass bei den seit 2015 neu gewählten 349 VR-Mitgliedern der Frauenanteil im Durchschnitt bei 34 Prozent lag, lässt einen weiteren Anstieg des Anteils der Frauen in Verwaltungsräten von Retailbanken erwarten.

Wie die Analyse der seit 2015 neu gewählten VR-Mitglieder weiter zeigt, verlassen rund zehn Prozent aller Neugewählten innerhalb von drei Jahren das Verwaltungsratsgremium wieder. Die kann ein Hinweis sein, dass die optimale Personalauswahl für den Verwaltungsrat eine Herausforderung darstellt.

Studienbestellung

Die 230-seitige «IFZ Retail Banking-Studie 2022» kostet 290 Franken und kann unter ifz@hslu.ch bestellt werden. Sammelbestellungen kosten ab 3 Exemplaren CHF 240.- pro Exemplar, ab 5 Exemplaren CHF 190.- und ab 10 Exemplaren CHF 140.- CHF pro Exemplar. Hier finden Sie das Inhaltsverzeichnis.

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Von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Dr. Reto Rey

Bargeld ist in der Schweiz zwar immer noch wichtig, verliert aber seit einigen Jahren stark an Bedeutung. Was bedeutet diese Entwicklung für die beliebteste Bezugsquelle von Bargeld – den Bancomaten (Geldausgabeautomat)? Wie hat sich das Bancomaten-Netz in der Schweiz in den vergangenen Jahren entwickelt? Wieviel CHF hebt ein Schweizer respektive eine Schweizerin durchschnittlich ab (mehr als Sie denken!)? Und wie entwickelt sich der Umlauf von Bargeld seit 2005? Im heutigen Blog zeigen wir mit vielen Statistiken einige wichtige Entwicklungen auf.  

Bargeld ist noch immer sehr wichtig in der Schweiz. Gemäss der im Jahr 2020 von der SNB durchgeführten Zahlungsmittelumfrage bleibt Bargeld gemessen an der Anzahl Transaktionen mit einem Anteil von 43% das von der Schweizer Bevölkerung am häufigsten eingesetzte Zahlungsinstrument (vgl. Abbildung 1). Gleichzeitig kann festgehalten werden, dass in Bezug auf die Anzahl Transaktionen der Bargeldanteil im Vergleich zu 2017 stark rückläufig war (minus 27 Prozentpunkte). Die Debitkarte und die Mobile-Payment-Anbieter spielen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle. Die Debitkarte hat das Bargeld in Bezug auf den Wertanteil sogar von der Spitze abgelöst.

Abbildung 1: Relevanz von Bargeld

Trotzdem werden wir wohl auch mittel- bis langfristig nicht in einer völlig bargeldlosen Schweiz leben. Der Zugang zu Bargeld soll entsprechend weiterhin gewährleistet bleiben, trotz der abnehmenden Bedeutung von Bargeld als Zahlungsmittel.

Entwicklung des Bancomaten-Netzes

Die Bancomaten bleiben die beliebteste Bezugsquelle für Bargeld in der Schweiz. Analysiert man die Entwicklungen der Anzahl Bancomaten stellt man fest, dass sich die Zahl der Bancomaten gemäss SNB-Statistik zwischen 2005 und 2019 stetig erhöht hat. Seit 2020 nimmt die Zahl hingegen wieder etwas ab. Waren im Februar 2020 über 7’240 Bancomaten im Einsatz, hat sich dieses Angebot um fast 10 Prozent reduziert auf 6’570 (August 2022). Bei einer längeren Betrachtung kann aber festgehalten werden, dass die Anzahl von Bancomaten im Jahr 2022 gegenüber 2005 um 22 Prozent gestiegen ist. Setzt man die Bancomaten ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, sieht die Situation etwas anders aus (siehe dunkelgrüne Linie in Abbildung 2). In Bezug auf die Bancomaten pro Einwohner:in sind wir in der Zwischenzeit wieder auf dem Stand von Juni 2006.

Abbildung 2: Anzahl Bancomaten und Anzahl Bancomaten pro Einwohner

Gibt es noch genügend Bancomaten?

Gemäss der SNB Zahlungsmittelumfrage 2020 scheinen die Befragten mit den Möglichkeiten zur Bargeldabhebung in der Schweiz zufrieden zu sein. Eine grosse Mehrheit (92%) ist der Ansicht, dass es genügend Optionen gibt, um Bargeld zu beziehen. Weiter geben drei Viertel die Einschätzung ab, dass sich die Möglichkeit, Bargeld abzuheben, in den letzten zwei Jahren nicht verändert oder gar erhöht hat.

Gemäss der Swiss Money Map beträgt der durchschnittliche Weg zum nächsten Geldautomaten in der Schweiz 1’138 Meter (durchschnittliche Distanz zur nächsten Bankfiliale: 1’624 Meter). Die Zahlen variieren aber natürlich stark, abhängig davon, ob jemand in einer Stadt oder in eher ländlichen Gegenden wohnhaft ist. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gehört die Schweiz gemäss Trütsch (2022) zum oberen Drittel der Länder in Bezug auf die Anzahl an Geldautomaten pro Kopf. Deutschland, Österreich oder Italien haben aber beispielsweise eine höhere Bancomatendichte pro Kopf.

Wie werden die Bancomaten genutzt?

In Abbildung 3 finden sich Angaben zu den Bargeldbezügen. Wichtig zu wissen ist, dass es zwei grössere Strukturbrüche in den SNB-Daten gab und sich die Daten in einer langen Frist nur schlecht vergleichen lassen. So wurden zwischen Mai 2017 und September 2020 Bancomaten auf eine einheitliche Software migriert (ATMfutura). Dadurch enthält die Reihe „Bargeldbezüge mit inländischen Debitkarten im Inland“ in diesem Zeitraum schrittweise zusätzlich Bargeldbezüge, die an bankeigenen Bancomaten mit Maestro, V Pay, Debit Mastercard oder Visa Debit getätigt wurden. Entsprechend ist die höhere Anzahl an Bezügen nach 2020 gegenüber dem Start des Reihenbruchs von 2017 mit viel Vorsicht zu geniessen.

Was hingegen etwas besser verglichen werden kann, sind die durchschnittlichen Beträge pro Bargeldabhebung (vgl. Abbildung 3). Lange Zeit (2005 bis 2014) lag dieser Wert bei rund CHF 200 bis 240. Vor dem Lockdown im März 2020 lag dieser Wert bei knapp CHF 300. Seither liegen die durchschnittlichen Abhebungsbeträge im Mittel bei über CHF 350. Im Weihnachtsmonat Dezember wurden 2020 und 2021 im Durchschnitt gar eindrückliche CHF 421 bzw. 415 abgehoben.

Abbildung 3: Bargeldbezüge vor und nach dem 1. Corona-Lockdown

Wie Abbildung 4 zeigt, kann generell festgestellt werden, dass die durchschnittlichen Bargeldbezüge nach Monat sehr unterschiedlich sind. Im Weihnachtsmonat Dezember steigen die Bargeldbezüge deutlich. Umgekehrt werden in den Monaten Januar und Februar jeweils deutlich geringere Beträge im Durchschnitt abgehoben.

Abbildung 4: Durchschnittliche Bargeldbezüge nach Monat (Zeitraum: 2005-2021)

Doppelt so viel Bargeld im Umlauf wie vor der Finanzkrise

Obwohl Bargeld im Alltag an Bedeutung verliert, hat sich der Umlauf von Bargeld seit 2005 mehr als verdoppelt. Pro Einwohner gerechnet stieg die Summe aller Noten und Münzen von gut CHF 5’300 auf über CHF 10’000 (vgl. Abbildung 5). In absoluten Zahlen sank die Summe im August 2022 zum ersten Mal seit 2005. Bereinigt um die Einwohnerzahl war der Bargeldumlauf in der ersten Hälfte 2019 leicht rückläufig. Deutlich sichtbar ist, dass Bargeld insbesondere in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit, wie beispielsweise in der Rezession nach der Finanzkrise stark gefragt war. Diese erhöhte Bargeld-Nachfrage ist aber weniger auf erhöhte Zahlungsaktivitäten zurückzuführen. Vielmehr nimmt Bargeld in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit die Funktion eines sicheren Hafens ein. Eine erhöhte Nachfrage zeigte sich so in den Jahren 2011, 2015, 2018 sowie 2020 – alles Jahre, in denen das reale BIP in mindestens einem Quartal rückläufig war.

Abbildung 5: Noten- und Münzumlauf in CHF pro Einwohner (Daten: SNB)

Fazit

Die Retailbanken müssen in Anbetracht des Kostendrucks und des veränderten Kundenverhaltens auch in Bezug auf die Anzahl Bancomaten eine Antwort finden. Dabei muss einerseits sowohl die Anzahl der Bancomaten als auch die (Effizienz der) Bewirtschaftung kritisch hinterfragt werden. Ein Gerät dieser Art kostet einmalig und abhängig von den Funktionalitäten (inklusive Einbau) etwa CHF 40’000 bis CHF 90’000. Danach fallen wiederkehrend rund CHF 15’000 bis CHF 40’000 Unterhalt pro Jahr an. Nehmen die Transaktionsvolumina in Zukunft ab, führt dies aufgrund der hohen Fixkosten einer Bargeld-Infrastruktur zu steigenden operativen Kosten pro Transaktion.

Wie oben aufgezeigt, haben Kartenzahlungen in den letzten Jahren deutlich an Wichtigkeit gewonnen. Die Banken scheinen dem Wandel bereits Rechnung zu tragen, denn: Seit zwei Jahren ist die Anzahl der Bancomaten rückläufig. Das überrascht nicht. Bemerkenswert ist es aber vor dem Hintergrund, dass in diesen zwei Jahren zahlreiche Banken ihre Schalterangebote abgeschafft haben und zahlreiche Kund:innen vieler Banken heute kein Bargeld mehr am Schalter abheben können, sondern neu (auch) auf Bancomaten zurückgreifen müssen.
Die SNB ist aktuell an den Erhebungen für die Zahlungsmittelumfrage 2022. Wir erwarten, dass die Debitkarten und auch mobile Bezahlmethoden auf Kosten des Bargelds weiterhin an Bedeutung gewonnen haben.

PS: Die Themen Zahlungsverhalten, Bancomaten-Netze oder Mobile Payment werden neben vielen anderen Aspekten auch im Rahmen des CAS Digital Banking ausführlich diskutiert. Der nächste Start des Lehrgangs ist am 2. Februar 2023. Mehr Infos finden Sie hier.

Von Dr. Felix Buschor

Seit vielen Jahren hat eine grosse Zahl der Retailbanken einen wesentlichen Teil der IT-Leistungen an Dritte ausgelagert. Die entsprechenden Sourcing-Strategien der Banken haben sich bewährt und sind weitgehend identisch. Technische Entwicklungen und Geschäftsanforderungen scheinen nun aber zu einem Wendepunkt zu führen. Vor diesem Hintergrund wird in diesem Blog die These zur Diskussion gestellt, dass das IT-Sourcing für Retailbanken im Umbruch begriffen ist.

Seit Jahren gehört das Outsourcing von IT-Services zu den Spitzenreitern in der alljährlichen IFZ Sourcing Studie. In der aktuellen Studie[1] geben 94% der Banken an, IT-Leistungen von Dritten zu beziehen. Bezogen werden in erster Linie der Betrieb der Bankanwendungen (mehr als 90% der Banken), die Bewirtschaftung der Arbeitsplatzinfrastruktur (rund zwei Drittel der Banken) und Leistungen zur Entwicklung von Bankanwendungen (rund 60% der Banken). Der damit verbundene hohe Grad an Outsourcing wirft die Frage auf, wie die IT-Sourcing Strategien aussehen und wie sie sich weiterentwickeln könnten.

Die Retailbanken haben über viele Jahre – meist im Rahmen von Kooperationen mit anderen Banken – IT-Anwendungen selbst gebaut und in-house betrieben. Damit hatte man die IT-Entwicklung und den Betrieb der Anwendungen fast vollständig unter Kontrolle (siehe Abbildung). Hohe und steigende Kosten haben Ende der Nullerjahre dazu geführt, dass Banken die Informatik weitgehend ausgelagert haben (siehe Abbildung 1): Bankanwendungen, im Wesentlichen Kernbankensysteme mit ergänzenden Umsystemen, wurden bei Softwarehäusern lizenziert. Der Betrieb der Bankanwendungen wurde an spezialisierte Provider übergeben. Durch Standardisierung und Skaleneffekte konnten die erwarteten Kosteneinsparungen in den meisten Fällen realisiert werden. Und noch heute kann davon ausgegangen werden, dass diese Strategie eines hohen Outsourcing-Grads, der auf einige wenige nationale Provider konzentriert ist, bei vielen Retailbanken erfolgreich gelebt wird.

Abbildung 1: Entwicklung der IT-Sourcing Strategien für Retailbanken

Neue Technologien und Geschäftsanforderungen führen dazu, dass die bisherige IT-Sourcing Strategie, die im Wesentlichen rund um das Kernbankensystem mit seinen Umsystemen angelegt ist, vermehrt kritisch hinterfragt wird.

• Die Cloud-Technologie führt zu neuen Möglichkeiten, Bankanwendungen zu betreiben. Auch wenn dies noch nicht für alle Kernbankensysteme der Fall ist, so ist doch davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit der Betrieb der Bankanwendungen aus der Cloud nicht nur möglich, sondern Standard sein wird. Dabei kann der Schritt in die Cloud so weit gehen, dass im Rahmen von SaaS-Lösungen[2] über Betriebsleistungen hinaus ganze Bankanwendungen als Service aus der Cloud bezogen werden. In diesem Fall werden Bankanwendungen nicht mehr wie gewohnt lizenziert und installiert, sondern als Gesamtpaket, das die Anwendung und den Betrieb umfasst, gemietet.
• Im Zuge der Digitalisierung hat die strategische Bedeutung der Informatik für die Banken deutlich zugenommen. Die Bankanwendungen haben sich von einem Arbeitsmittel der Bankmitarbeitenden zu einem Selfservice- und Erlebniskanal für die Kundschaft entwickelt. Die IT-Anwendungen werden so zu einer wichtigen Visitenkarte für die Banken. Dadurch ergeben sich neuartige Geschäftsanforderungen an die Informatik. Auch wenn die Kosten wichtig bleiben, so wird von der Informatik doch mehr Innovation, mehr Tempo in der Umsetzung und insgesamt mehr Flexibilität verlangt. Für das Sourcing-Modell bedeutet dies, dass vermehrt diskutiert wird, ob Anwendungen an der Kundenschnittstelle nicht mehr als Produkte bei Dritten eingekauft, sondern entweder durch die Bank selbst oder im Auftrag der Bank durch Dritte entwickelt werden sollen.

Zukünftige IT-Sourcing Strategie: Mehr Eigenleistung, mehr Auslandbezug, mehrere Sourcing-Partner und mehr Verzahnung mit der Geschäftsstrategie

Was bedeuten nun neue Geschäftsanforderungen und der Einsatz von Cloud-Technologien für die IT-Sourcing Strategien der Banken?

Erstens verschiebt das Bedürfnis nach mehr Flexibilität der Informatik den Schnitt zwischen Make-or-Buy. Bankanwendungen an der Kundenschnittstelle werden vermehrt massgeschneidert gebaut und weniger ab Stange gekauft. Der damit verbundene Softwarebau kann entweder durch die Bank selbst oder im Auftrag der Bank durch einen Dritten erfolgen. Unabhängig vom gewählten Ansatz wird die Flexibilität erhöht. Um auch die Kosten unter Kontrolle zu halten, kann es sinnvoll sein, den Softwarebau im Rahmen einer Kooperation gemeinsam mit gleich gesinnten Banken vorzunehmen. Jedoch, wird der Bau von Software selbst an die Hand genommen, sind auch einige Herausforderungen zu bewältigen, beispielsweise:

• Vermehrte Individualentwicklung erfordert einen entsprechenden Bebauungsplan, der im Rahmen einer IT-Architektur festzulegen ist.
• Die Entwicklung von Software ist anspruchsvoll und kaum standardisierbar und zwar unabhängig davon, ob dies als Eigen- oder als Auftragsentwicklung erfolgt. Dies erfordert qualifizierte Softwareingenieure.
• Die Sicherheitsstandards sind über den ganzen Lebenszyklus der Software durchzusetzen.
• Der Software-Lebenszyklus ist mit der Entwicklung nicht abgeschlossen, sondern das Produkt ist während der Nutzungsphase weiterzuentwickeln und zu warten. Es empfiehlt sich, frühzeitig zu klären, wer dies übernimmt.

Zweitens ist davon auszugehen, dass das Sourcing in Zukunft nicht mehr vollständig aus dem Inland erfolgt, sondern einen Auslandbezug aufweist. Im Falle der Sofwareentwicklung stellt sich die Frage, ob diese im Rahmen eines Near- oder Offshoring – in der Regel über einen Dritten – ganz oder teilweise ins Ausland verlagert wird. Nutzt man für den Betrieb die Dienste eines der grossen Hyperscaler Amazon, Google oder Microsoft dann kann in mehrfacher Hinsicht ein Auslandbezug entstehen. Sämtliche Hyperscaler sind ausländisch beherrscht, speichern die Daten allenfalls im Ausland und Mitarbeitende haben möglicherweise aus dem Ausland Zugriff auf die Daten.[3] Die damit verbunden Risiken, beispielsweise in den Bereichen Informationssicherheit und Privacy sind zu beurteilen und gemäss dem Entwurf des neuen Finma-Rundschreibens «Operationelle Risiken und Resilienz» allenfalls sogar von der Oberleitung der Bank zu genehmigen.[4]

Drittens werden die aktuell weit verbreiteten Single-Sourcing Strategien je länger je mehr durch Multi-Sourcing Strategien abgelöst. Bei vielen Banken konzentriert sich das IT-Outsourcing bis heute auf einen, allenfalls zwei Provider. Künftig ist davon auszugehen, dass Banken mit mehreren ganz unterschiedlichen Providern zusammenarbeiten. Ergänzend zu den bisherigen Betriebsprovidern kommen allenfalls vermehrt Partner für die Softwareentwicklung dazu. Und werden SaaS-Lösungen eingesetzt, dann befindet sich die Bank schnell in einer Multi-Cloud Umgebung, indem sie über Softwareprovider mit mehreren Hyperscalern zusammenarbeitet. Insgesamt resultiert ein vielfältiges Multi-Sourcing, dessen Steuerung und Koordination, beispielsweise in Sicherheitsthemen oder im Falle einer Störung entsprechend aufwändig und anspruchsvoll ist.

Viertens schliesslich wird sich die IT-Sourcing-Strategie einer Bank vermehrt an der Geschäftsstrategie ausrichten müssen. In der Vergangenheit wurden IT-Services als geeignet fürs Outsourcing angesehen, da nicht Kernkompetenz der Bank. Der Beitrag, den die IT mit ihrer Sourcing Strategie zum Erfolg der Bank leisten konnte, war eine optimale Kostenstruktur. Gewinnen Geschäftsanforderungen wie Innovation und Time-to-Market vermehrt an Gewicht, so wird das konsequenterweise dazu führen, dass die IT-Sourcing Strategie zum Bestandteil der Geschäftsstrategie der Bank wird.

Fazit

Cloud Technologien und der Ruf nach mehr Flexibilität in der IT führen dazu, dass die Banken ihre Sourcing-Strategien überdenken müssen. In der Softwareentwicklung ist das Verhältnis zwischen Produkteinkauf und Individualentwicklung neu festzulegen. Die Nutzung einer Public Cloud sowie eine allfällige Auftragsentwicklung können es mit sich bringen, dass die bezogenen Leistungen in irgendeiner Form einen Auslandbezug haben. Und schliesslich ist davon auszugehen, dass zukünftig vermehrt Multi-Provider Strategien zu implementieren sind. Dies alles zusammen macht die IT-Sourcing Strategie zu einem Thema, das als Teil der Geschäftsstrategie zu diskutieren und festzulegen ist.

Möchten Sie das Thema mit uns vertiefen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf (felix.buschor@hslu.ch). Sind Sie an vertiefenden Ausführungen zum Thema IT-Sourcing Strategien interessiert? Dann melden Sie sich für das IFZ Bank-IT Forum «Sourcing Strategien» vom 1. Dezember an (IFZ Forum Bank-IT: Sourcing Strategien | Hochschule Luzern (hslu.ch))

[1] Siehe Banking Services – Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ (hslu.ch).

[2] SaaS steht für Software as a Service, das heisst Softwareprodukte, die vom Softwarehersteller in der Cloud betrieben und vom Nutzer als Gesamtpaket gemietet werden.

[3] Der Auslandbezug und das damit verbundene Risikomanagement sind im folgenden Blog-Beitrag beschrieben: Ist die Nutzung von Public Cloud-Diensten für Banken möglich? – IFZ Retail Banking Blog (hslu.ch)

[4] Siehe vor allem den Erläuterungsbericht zum Rundschreiben «Operationelle Risiken und Resilienz», S. 12, 20220510_rs_operat_risiken_anhoerung_eb.pdf (finma.ch).

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Prof. Dr. Simon Amrein und Nadine Berchtold

Seit rund vierzehn Jahren gibt es Crowdlending in der Schweiz. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 3’055 Kredite im Gesamtwert von rund CHF 607 Millionen vermittelt. Lohnt sich die Kreditvergabe für Investor:innen? Wie hoch sind die Renditen bei welchem Risiko? Der nachfolgende Blog zeigt Zahlen zum Schweizer Markt auf.

Risiko- und Renditezahlen können mit verschiedenen Ansätzen berechnet werden. Die Swiss Marketplace Lending Association SMLA hat eine standardisierte Methode zur Messung von Risiko und Rendite entwickelt. Alle SMLA-Mitglieder melden die Daten nach der gleichen Methodik, mit dem Ziel, die Transparenz des Marktes und der Anlageklasse zu erhöhen. Die detaillierte Berichterstattung auf der Ebene der einzelnen Kreditjahrgänge geht dabei über die Informationen hinaus, welche klassische Banken veröffentlichen.

Konservative Berechnungsmethode der SMLA

Das Risiko der Kredite wird anhand der Ausfallquote gemessen. Dabei ist ein Kredit in Verzug, wenn die Zinszahlung und/oder die Rückzahlung des Kapitalbetrags mehr als 120 Tage überfällig ist. Für die Berechnung der Rendite zieht die SMLA den Internal Rate of Return IRR («interner Zinsfuss») bei. Auf der Grundlage der IRR-Methode wird die Rendite für jedes einzelne Darlehen nach Abzug der Gebühren berechnet und nach dem Darlehensvolumen gewichtet. Wenn der Cashflow eines Kredits (Zinssatz und Rückzahlung) mehr als 120 Tage überfällig ist oder die Plattform davon ausgeht, dass die Zahlungen innerhalb der nächsten 120 Tage ausbleiben, werden alle erwarteten zukünftigen Cashflows für die IRR-Berechnung auf Null gesetzt. Somit verfolgt die SMLA einen sehr konservativen Ansatz bei der Berechnung der Renditezahlen und lässt potenzielle Kreditrückflüsse ausser Acht (selbst bei Darlehen mit Sicherheiten), solange diese nicht eintreten. Wenn solche Rückflüsse eintreten oder die Kreditnehmer ihre Zahlungen wieder aufnehmen, können sich die Renditen aber entsprechend wieder verbessern.

Renditen im Schweizer Crowdlending

Abbildung 1 zeigt die Renditen von sechs verschiedenen Darlehensjahrgängen (von 2016 bis 2021 ausgegebene Darlehen) basierend auf den Daten der SMLA-Mitglieder. Die x-Achse zeigt das Datum der Renditeberechnung. Die Renditen pro Jahrgang sind anfänglich hoch (da in der Regel im ersten Jahr noch keine Zahlungsschwierigkeiten zu verzeichnen sind) und nehmen dann im Laufe der Zeit (und zunehmend überfälligen Krediten) ab. Die tatsächliche Rendite pro Jahrgang nach Ausfällen und Rückflüssen ergibt sich erst, wenn alle Darlehen der jeweiligen Jahrgänge zurückbezahlt sind.

Abbildung 1: Renditen von Crowdlending-Darlehen (KMU- und Konsumkredite) nach sechs Darlehens»jahrgängen», 2018-2021

Im Jahr 2017 wurden insgesamt CHF 74.4 Mio. an Konsumenten- und KMU-Krediten vergeben. Der Kreditjahrgang 2017 konnte bis Ende 2018 eine Rendite von 4.7% aufweisen. Die Rendite sank aber Ende 2019 auf 4.0% und fiel danach – nach dem Start der Pandemie – sogar auf 3.4% per Dezember 2020. Der Grund für die sinkende Rendite sind die ausfallenden Darlehen (wie oben erwähnt, werden Zahlungsverzögerungen von mehr als 120 Tagen in dieser Statistik als Ausfälle betrachtet). Danach steigen die Renditen wieder auf 3.6% an, weil offenbar einige Kreditnehmer:innen ihre Zahlungen wieder aufgenommen haben. Ende 2021 waren lediglich noch 6.2% des gesamten Kreditvolumens vom Jahrgang 2017 ausstehend. Die adjustierten Renditen bewegen sich dabei also im Bereich von guten 3.6%.

Die Tabelle 1 zeigt die Risiko- und Ertragszahlen für die Kreditjahrgänge 2016 bis 2020 (KMU- und Konsumentenkredite) per Dezember 2021. Viele Darlehensjahrgänge hatten infolge der COVID-19-Krise einen erheblichen Rückgang der Renditen im Jahr 2020 zu verzeichnen. Gewisse Zahlungen wurden danach aber wieder aufgenommen, so dass sich das Rendite-Bild wieder leicht verbessert hat. Insgesamt lagen die Renditen für Konsum- und KMU-Kredite bisher zwischen 1.5% und 4.6%.

Tabelle 1: Risiko/Rendite-Profil von Crowdlending Krediten (Konsum- und KMU-Kredite) in der Schweiz nach Kreditjahrgang (per 31.12.2021)

Die durchschnittlichen Renditen für das KMU-Segment lagen Ende 2021 zwischen 2.7 % und 4.5 % (je nach Jahrgang). Im Konsumkredit-Segment lagen die durchschnittlichen Renditen der Kreditjahrgänge zwischen 1.4% und 4.5% per Ende Dezember 2021.

Ein Vergleich der von der SMLA veröffentlichten Risiko-/Renditezahlen mit den Daten der traditionellen Banken ist schwierig. Erstens liegen von traditionellen Banken keine Daten vor, die mit den von der SMLA veröffentlichten Daten vergleichbar wären. Zweitens kann die Art der Kredite in einem Crowdlending-Portfolio vom Kreditbuch einer Bank abweichen. So sind KMU-Darlehen über Banken beispielsweise in der Regel besichert, während dies bei Crowdlending KMU-Krediten nur selten der Fall ist.

Fazit

Die Covid-19-Krise hatte einen signifikanten Einfluss auf die Zahlungsausfälle in der Schweiz und kann als erster Stress-Test für die Crowdlending-Plattformen bezeichnet werden. Trotz erhöhter Ausfallraten kann festgehalten werden, dass die Renditen sowohl im Konsumkredit- als auch im KMU-Segment im Branchendurchschnitt positiv blieben und sich im Jahr 2021 wieder erholten. Insgesamt – und auch vor dem Hintergrund der Covid-19 Krise – erscheint das Risiko/Rendite-Profil als angemessen und noch immer ziemlich attraktiv. Die aktuelle Situation bleibt angesichts der hohen Inflation und der steigenden Zinsen aber natürlich eine Herausforderung für die Finanzmärkte und damit auch die Plattformen.

Eine einfache Börsenweisheit lautet: Ohne Risiko kein Ertrag. Wie viel Risiko muss ich nun aber eingehen, um mein Rendite-Ziel zu erreichen? Anleger:innen können bereits mit kleinen Beträgen in solche Crowdlending-Kredite investieren. Dabei liegt das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des Schuldners aber bei den Investor:innen. Insofern scheint es für potenzielle Investor:innen wichtig, dass sie einen Totalverlust verkraften können. Empfehlenswert ist es auch, in möglichst viele verschiedene Kreditnehmer:innen, unterschiedliche Risikoklassen und unterschiedliche Laufzeiten zu investieren. Des Weiteren sollte nur ein kleiner Teil des gesamten Anlagevermögens auf diese Art und Weise investiert werden.

Die oben gezeigten Werte basieren auf den Kreditvergaben aller Plattformen, welche Mitglieder der SMLA sind. Die detaillierten Risko/Rendite-Kennzahlen finden Sie im Marketplace Lending Report 2022, welche von der SMLA zusammen mit der Hochschule Luzern – Wirtschaft herausgegeben wurde. Sie können die Studie hier herunterladen.

Die folgenden Plattformen sind Mitglied der SMLA und haben somit zur Aufbereitung der Zahlen beigetragen:

Acredius

CG24 Group

Crowd4Cash

Funders

Lend

Neocredit

Splendit

Swisspeers

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Dr. Reto Rey und Nadine Berchtold

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Beschäftigten tragen massgeblich zur Schweizer Wirtschaft und zum nationalen Wohlstand bei. Hierzulande gibt es über 591‘000 KMU, die 99.7 Prozent der Unternehmen bilden und 67 Prozent aller Arbeitsplätze stellen. Wie wichtig sind Bankfinanzierungen heute für diese KMU in der Schweiz? Wie sind diese Resultate im Vergleich zu unseren Nachbarländern zu werten? Welche KMU haben derzeit Bankfinanzierungen? Und warum haben (welche?) KMU keine Bankkredite? Im heutigen Blog zeigen wir die Ergebnisse unserer repräsentativen Umfrage auf. 

Ausgangslage

Im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO hat das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ die Finanzierungssituation bei Schweizer kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) im Rahmen einer repräsentativen Umfrage untersucht. Insgesamt haben wir 2’712 Schweizer KMU zu ihrem Finanzierungsbedarf sowie ihren Finanzierungsarten, -quellen und -bedingungen befragt. Daneben gab es bei der Befragung zwei Sonderteile zu den beiden Themen «Auswirkungen der Corona-Krise auf die KMU» und «Mobilien und immaterielle Vermögenswerte als Kreditsicherheiten». Im heutigen Blog vertiefen wir das Thema der Bankkredite.

Wie wichtig sind Bankkredite noch?

In unserer Untersuchung klassifizieren wir Hypotheken, Kontokorrentkredite, Bankkredite und Exportfinanzierungen als Bankfinanzierung. Covid-19-Kredite werden zwar auch durch Banken vergeben, werden aber in diesem Blog nicht separat untersucht. Dadurch sind die Untersuchungsergebnisse aus den Jahren 2021 und 2016 besser vergleichbar. Insgesamt verfügten im letzten Jahr 32 Prozent aller befragten KMU über eine Bankfinanzierung, was demselben Wert entspricht wie bei der vergangenen Befragung im Jahr 2016 (siehe Abbildung 1). Auch in den früheren Studien aus den Jahren 2010 und 2009 waren die Werte auf demselben Niveau, einzig 2012 war der Wert mit 35 Prozent temporär leicht höher (Dietrich, Wernli & Duss, 2017).

Teilt man die Antworten nach Unternehmensgrösse auf, wird ersichtlich, dass sich der Anteil an Unternehmen mit Bankfinanzierung bei KMU mit 2-9 Beschäftigten seit 2016 geringfügig reduziert hat. Hingegen haben die Bankfinanzierungen bei Firmen mit 50-249 Mitarbeitenden an Bedeutung gewonnen. Verfügten im Jahr 2016 noch 44 Prozent dieser KMU über Bankkredite, hat sich deren Anteil im Jahr 2021 auf 54 Prozent erhöht. Generell verfügen Mikrounternehmen (2-9 VZÄ) deutlich seltener über einen Bankkredit als die grösseren KMU. Während nur gut jedes vierte Mikrounternehmen einen Bankkredit hat (27 Prozent), finanziert sich über die Hälfte (54 Prozent) der mittleren Unternehmen (50-249 VZÄ) mit einem Bankkredit. Auch im Euroraum ist dieser Zusammenhang ersichtlich, auch wenn nicht ganz so ausgeprägt.

Während der Anteil KMU in der Schweiz mit Bankfinanzierung in den Wirtschaftszweigen Industrie, Baugewerbe, Restaurants/Hotels und Dienstleistungen 2 verglichen mit 2016 zunahm, konnte eine gegenteilige Entwicklung in den Zweigen Handel und Dienstleistungen 1 beobachtet werden. Hier hat der Anteil Unternehmen mit Bankfinanzierung abgenommen. Die Wichtigkeit der Bankkredite unterscheidet sich stark von Wirtschaftszweig zu Wirtschaftszweig. Insgesamt finanziert sich beinahe die Hälfte der Industrie-KMU (inkl. den MEM-Unternehmen) mit Bankkrediten. Bei den Dienstleistungs-KMU sind es lediglich rund ein Viertel.

Abbildung 1: Anteil KMU mit Bankfinanzierung 2021 mit Vergleich zum Jahr 2016

In Abbildung 1 wurde zusätzlich eine Unterteilung nach Gründungsjahr und Exportaktivitäten vorgenommen. Dabei zeigt sich, dass das Unternehmensalter ein deutliches Differenzierungsmerkmal ist in Bezug auf die Nutzung einer Bankfinanzierung. Der Anteil KMU mit Bankfinanzierung ist mit dem Unternehmensalter deutlich ansteigend. So haben 41 Prozent aller vor dem Jahr 2000 gegründeten Unternehmen einen Bankkredit, während dieser Anteil bei den seit 2010 gegründeten KMU mit 26 Prozent deutlich tiefer ist.

Ein Vergleich mit unseren Nachbarländern

Der Anteil von total 32 Prozent bankfinanzierten KMU ist tiefer als jener der Nachbarländer, wo der Anteil KMU, die sich durch die Bank finanzieren, zwischen 39 Prozent (Deutschland, Frankreich) und 48 Prozent (Österreich) liegt (siehe Abbildung 2). In Frankreich und Italien sind es 39 beziehungsweise 45 Prozent.[1] Gut erkennbar ist hier auch, dass in der Schweiz deutlichere Unterschiede zwischen den Unternehmensgrössen vorzufinden sind als in den Nachbarländern.

Abbildung 2: Anteil KMU nach Grösse mit bestehender Bankfinanzierung in Nachbarländer

Warum haben die anderen KMU keine Bankfinanzierung?

Nachfolgend wird der Fokus auf jene KMU gelegt, für welche Bankkredite grundsätzlich relevant sind, jedoch aktuell keinen nutzen. Insgesamt haben 68 Prozent aller befragten KMU keine Bankfinanzierung «im engeren Sinn» (also ohne Covid-19-Kredite). Diese Teilgruppe wurde nach den Gründen gefragt, die gegen eine Finanzierung mittels Bankkredit sprechen. Wie in Abbildung 3 dargestellt, konnten die Unternehmen aus acht verschiedenen Erklärungen wählen, wobei Mehrfachnennungen möglich waren.

Insgesamt zwei von drei Schweizer KMU geben an, dass sie keine Bankkredite benötigen, im Euroraum sind es drei Viertel. Mit deutlichem Abstand folgen Begründungen, welche insbesondere mit dem Kreditvergabe-Prozess oder der Kreditpolitik der Bank zusammenhängen. 6 Prozent der Schweizer KMU gibt an, dass die geforderten Sicherheiten zu hoch waren, im Euroraum waren es 4 Prozent. Der Kontrollverlust über das Unternehmen wird in der Schweiz deutlich häufiger genannt als im Euroraum (4% gegenüber 1%). 4 Prozent der Schweizer KMU wird auch von der Angst von zu hohen Zinskosten abgeschreckt (Euroraum: 8%). 2 Prozent haben in der Schweiz angegeben, dass sie keinen Kreditantrag stellten, weil sie eine Ablehnung des Kredits erwartet haben, verglichen mit 3 Prozent im Euroraum.

Abbildung 3: Gründe gegen Bankfinanzierung

Fazit

Bankfinanzierungen sind trotz eines sich verstärkt abzeichnenden Desintermediationstrends noch immer die zentrale Fremdfinanzierungsform von Schweizer KMU. Das Gesamtvolumen für inländische Unternehmenskredite von Banken in der Schweiz hat sich (vor allem infolge des steigenden Hypothekarvolumens) seit 2015 von CHF 325 Milliarden um 28 Prozent auf CHF 416 Milliarden per Juni 2021 erhöht. Rund 87 Prozent des Gesamtvolumens (oder rund CHF 362 Milliarden) per Juni 2021 fallen dabei auf KMU mit weniger als 250 Beschäftigten.

In den umliegenden Ländern verfügen zwischen 39 Prozent (Deutschland) und 48 Prozent (Österreich) aller KMU über einen Bankkredit. In Frankreich und Italien sind es 39 beziehungsweise 45 Prozent. Dies sind deutlich mehr als die 32 Prozent der KMU, welche in der Schweiz über eine Bankfinanzierung verfügen. Insbesondere kleinere und jüngere KMU sind hierzulande – auch im europäischen Vergleich – unterdurchschnittlich oft mit Bankkrediten finanziert. Anforderungen an Sicherheiten und Garantien sind bei diesen Firmen öfters ein Hindernis. Es kann festgestellt werden, dass der Anteil an KMU mit Bankfinanzierungen im Vergleich zur Umfrage im Jahr 2016 unverändert geblieben ist (32 Prozent der KMU haben einen Bankkredit). Ein Blick auf die verschiedenen Finanzierungsquellen zeigt aber, dass hierzulande öfter Kapital von Nichtbanken zu KMU fliesst.

[1] Diese Werte sind ohne Berücksichtigung von Zuschüssen oder subventionierten Bankkrediten («Grants or subsidised bank loans“). Berücksichtigt man auch diese Bankkredite liegen die Werte bei zwischen 45% und 59%.

Von Dr. Felix Buschor, Dr. Urs Blattmann, Florian Estermann und Joël Ettlin

In der IFZ Sourcing Studie 2022 zeigt das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ erstmals die Auswirkungen der digitalen Transformation, beispielsweise in Form von Cloud-Lösungen oder Open Banking, auf die Zukunft der Wertschöpfungsmodelle im Schweizer Retailbanking im Allgemeinen und das Sourcing im Speziellen auf. Im heutigen Blog-Beitrag sind die wichtigsten Erkenntnisse der Studie, welche im August 2022 erschienen ist, zusammengefasst.

Das Retailbanking in der Schweiz befindet sich aufgrund zahlreicher parallel laufender Entwicklungen in einem grundlegenden Transformationsprozess. Die neue IFZ Sourcing Studie 2022 vermittelt dazu eine Vielzahl von Fakten, Einschätzungen und Denkanstössen. Hier die wichtigsten vier Erkenntnisse:

1. Die digitale Transformation zwingt die Banken, ihre Sourcing Strategie zu überdenken

Banken bieten ihrer Kundschaft Produkte und Dienstleistungen an. Wie diese Produkte und Dienstleistungen hergestellt werden, entscheidet die Bank, indem sie die Wertschöpfungskette gestaltet und dabei insbesondere festzulegen hat, was sie selbst macht und was fremdbezogen wird. In den meisten Fällen haben Retailbanken ihre Wertschöpfungskette langfristig organisiert. Dies lässt sich auch in Abbildung 1 daran erkennen, dass rund 80 Prozent der Banken keine Notwendigkeit sehen, ihr Sourcing anzupassen. Die restlichen 20 Prozent möchten vor allem Optimierungen des bestehenden Sourcings vornehmen.

Abbildung 1: Absicht der Banken in Bezug auf Outsourcing (in den nächsten drei Jahren).

Neu treffen nun die eingespielten Wertschöpfungsketten der Retailbanken aber vermehrt auf die Möglichkeiten der digitalen Transformation: Cloud Computing bietet neue Formen des Sourcings von Dienstleistungen der Informatik. Open Banking ermöglicht es Banken, die Wertschöpfungskette völlig neu zu gestalten. Und Ökosysteme stellen die Banken vor die Frage, ob und in welcher Form sie ihre Produkte und Dienstleistungen in eine umfassendere, unternehmensübergreifende Wertschöpfungskette einbringen wollen. Die Autoren der Studie sind überzeugt, dass die Retailbanken im Rahmen ihres Strategieprozesses gefordert sind, diese neuen Möglichkeiten, die Wertschöpfung zu gestalten, zu überprüfen und dann festzulegen, welche davon die Bank in Zukunft wie nutzen möchte. Mit anderen Worten: Die digitale Transformation zwingt die Banken, ihre Sourcing Strategie grundsätzlich zu überdenken.

• Die digitale Transformation wird auch das BPO grundlegend verändern

Neben dem Fremdbezug von Informatikdienstleistungen ist das Outsourcing von Geschäftsprozessen, beziehungsweise das Business Process Outsourcing (BPO) traditionell die am meisten verbreitete Form des Sourcings. Von den Banken häufig genannte Beispiele sind Pflege des Valorenstamms (91%), Financial Messaging (80%) oder Abwicklung von Wertschriftentransaktionen (79%). Tätigkeiten in diesen Bereichen werden jedoch nicht nur von den Banken, sondern auch von den Sourcing Providern zwar systemunterstützt, aber dennoch weitgehend manuell abgewickelt. Mit der digitalen Transformation gewinnt die vollständige Automatisierung von Prozessen ohne manuelle Eingriffe massiv an Bedeutung. Dies wird nach Einschätzung der Autoren nicht nur bei den Banken zu Veränderungen führen, sondern auch den Charakter des BPO wesentlich verändern. Die traditionellen BPO Provider werden zunehmend in die lückenlose Automatisierung ihrer Prozesse investieren müssen, um so manuelle Arbeiten zu ersetzen. Damit werden mehr oder weniger variable Personalkosten durch fixe Kapitalkosten ersetzt. Dies hat zur Konsequenz, dass es wirtschaftlich attraktiv ist, wenn einige wenige Sourcing-Anbieter die Investitionen tätigen und diese dann von vielen Kunden respektive von der gesamten Finanzbranche genutzt werden können. Im Umkehrschluss wird es für Banken zunehmend unattraktiv, in Nicht-Kernprozesse zu investieren.

Während die Digitalisierung von den traditionellen BPO Providern verlangt, die betreuten Prozesse weitgehend zu automatisieren, ist als weiteres Szenario auch denkbar, dass spezialisierte Anbieter lediglich abgegrenzte, einfach standardisierbare Prozessausschnitte automatisieren oder durch künstliche Intelligenz signifikant verbessern. Die Wertschöpfungskette der Banken wird so an verschiedenen Stellen aufgebrochen und die Kontrolle für einen Prozessausschnitt an einen spezialisierten Anbieter übergeben, der die Kontrolle nach der Ausführung des Service an die Bank zurückgibt.

Die Autoren gehen davon aus, dass in der Praxis beide Szenarien vorkommen werden, das heisst Automatisierung durch bestehende Anbieter sowie neue Anbieter von qualitativ und effizienzmässig stark verbesserten Prozessausschnitten. In beiden Szenarien werden die Anbieter mittelfristig, die Services über standardisierte APIs aus der Cloud zur Verfügung stellen. Für die Banken wiederum bedeutet dies, dass die Nutzung solcher Formen des BPO sowohl Cloud Computing als auch Open Banking voraussetzt.

• Neue Wertschöpfungsmodelle durch konsequent kombinierte Nutzung neuer Technologien

Die vorliegende Studie zeigt eindrücklich, dass mit der digitalen Transformation auch für Retailbanken neue Wertschöpfungsmodelle möglich werden. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung tun deshalb gut daran, dies auf ihre strategische Agenda zu setzen. Die Studie zeigt aber auch, dass diese neuen Geschäftsmodelle die Bereitschaft erfordern, sich gegen Aussen zu öffnen, sich mit mehreren Technologien nicht nur zu befassen, sondern diese auch zu beherrschen und konsequent einzuführen. Die Public Cloud ist die Basistechnologie, auf der die anderen aufbauen. Zukünftig werden Softwareservices in erster Linie aus der Public Cloud zu beziehen sein. Für die Mehrzahl der Banken führt dies wohl zu einem Multicloud-Betrieb. Die Softwareservices sind mit anderen Services und Anwendungen zu verbinden und sei es nur mit dem Kernbankensystem. Diese Anbindungen werden zukünftig über Standard APIs erfolgen, was für die Banken den Einstieg ins Open Banking erfordert. Auf dem Fundament bestehend aus Cloud Computing und Open Banking können dann beispielsweise BPO Services angeboten oder Ökosysteme gebaut werden. Insgesamt lässt sich erahnen, wie durch die geschickte Kombination und konsequente Nutzung neuer Technologien die Chance entsteht, ganz neue Formen der Zusammenarbeit und Wertschöpfung umzusetzen. Voraussetzung für all diese Technologien ist jedoch, dass sich die Banken gegenüber neuen Partnern öffnen.

• Der Sourcing Markt wird in Zukunft stärker wachsen und die Struktur wird sich verändern

Die Autoren schätzen das aktuelle Volumen des Sourcing Marktes auf rund CHF 2.1 Milliarden. Es wird angenommen, dass davon rund 80 Prozent auf Informatikdienstleistungen entfallen. In den letzten Jahren wurde das Wachstum des Sourcing Marktes auf jeweils etwa 3 Prozent geschätzt. Mit den neuen Möglichkeiten des Sourcing, die sich durch die digitale Transformation eröffnen, gehen die Autoren in Übereinstimmung mit der grossen Mehrheit der Anbieter mit knapp fünf Prozent von einer wachsenden Dynamik und einem stärkeren Wachstumspotenzial des Sourcing aus (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Von Anbietern erwartetes Wachstum des Sourcing Marktes für Retailbanken in den nächsten drei Jahren.

Ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums wird der verstärkte Fremdbezug von Dienstleistungen in der Informatik sein. Darüber hinaus erwarten die Autoren, dass sich die Struktur des Sourcing Marktes durch die digitale Transformation verändern wird. Traditionelle IT-Infrastrukturleistungen und BPO-Leistungen werden auf Kosten von Cloud-Computing und Automatisierungen verlieren. Dazu kommen vermehrt neue Services in den Bereichen Open Banking oder der Auftragsentwicklung von Software.

Thesen und Ausblick

Im Sinne eines Ausblicks haben die Autoren der Studie basierend auf diesen Erkenntnissen die folgenden drei Thesen zur Zukunft des Sourcings im Schweizer Retailbanking formuliert:

• Der Sourcing Markt wird in Zukunft stärker wachsen als in den letzten Jahren. Treiber des Wachstums ist die digitale Transformation, allen voran Cloud Computing, Automatisierung und Open Banking.
• Die neuen Möglichkeiten, welche durch die digitale Transformation geschaffen werden, zwingen die Banken, ihre Sourcing Strategie grundsätzlich zu überdenken.
• Die digitale Transformation bietet Chancen für neue Sourcing Anbieter. Die etablierten Anbieter sind gefordert, ihre Art der Leistungserstellung und allenfalls das Leistungsportfolio umfassend zu erneuern.

Die IFZ Sourcing Studie 2022 ist hier kostenlos verfügbar: Banking Services – Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ (hslu.ch).

Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Platinsponsoren Finastra, Inventx, Swisscom und unseren Goldsponsoren atpoint, avobis, bitubi, incore Bank und Trendcommerce Group, deren Unterstützung die Studie erst möglich gemacht hat.

Möchten Sie die Themen mit uns vertiefen? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf (felix.buschor@hslu.ch oder urs.blattmann@hslu.ch).

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich, Prof. Dr. Simon Amrein und Nadine Berchtold

In den Bilanzen der Banken befanden sich Ende 2021 ausstehende Kredite an Privatpersonen, Unternehmen, sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften mit einem Volumen von CHF 1’302 Milliarden. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat sich in den letzten Jahren aber ein Teil dieses Fremdkapitalmarktes auf Online-Plattformen verschoben. Sogenannte Marketplace Lending Plattformen vermitteln Kredite direkt zwischen Geldsuchenden und Geldgebenden – ohne den Einbezug von Banken. Nachfolgend zeigen wir das im vergangenen Jahr in der Schweiz über Plattformen vermittelte Volumen auf und wagen eine Prognose, wie sich dieser Markt weiterentwickeln könnte.

Direkt zum Download der Studie

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirtschaft hat gemeinsam mit der Swiss Marketplace Lending Association (SMLA) zum zweiten Mal den Marketplace Lending Report Switzerland 2022 veröffentlicht. Die Studie analysiert die Fremdkapital-Finanzierung von Schweizer Unternehmen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Privatpersonen über Plattformen im Internet.

Im Gegensatz zu Banken nehmen Marketplace Lending Plattformen keine Einlagen entgegen und vergeben selbst auch keine Kredite über eine eigene Bilanz. Die Plattformen treten als (zumindest teilweise) Online-Vermittler auf. Kreditgeber solcher Finanzierungen sind Privatpersonen oder professionelle und institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Versicherungen, Fonds, Pensionskassen, Banken oder Family Offices. Ein Merkmal dieser Kredit-Marktplätze ist zudem, dass mehr als ein möglicher Investor ein Kredit-Angebot abgeben kann. Online-Vertriebsplattformen mit lediglich einer Geldgeberin im Hintergrund (z.B. eine Bank) werden in unseren Analysen entsprechend nicht berücksichtigt.

Online-Fremdkapitalmarkt mit acht Segmenten

Insgesamt gibt es in der Schweiz acht Fremdkapital-Segmente, bei welchen Transaktionen über Online-Plattformen abgewickelt werden (vgl. Abbildung 1):

• Hypotheken (Brokerage): Hypothekar-Kredite für selbstbewohnte und teilweise auch für Renditeimmobilien können von professionellen Investoren über Plattformen finanziert werden.
• OERK-Kredite: Hierbei handelt es sich um Kredite an öffentlich-rechtliche Körperschaften (OERK). Dies sind zum Beispiel Gemeinden, Städte und Kantone, aber auch staatsnahe Betriebe (Spitäler, etc.).
• Kredite an mittelgrosse und grosse Unternehmen: Mittelgrosse und grosse Unternehmen können Kreditangebote über Plattformen einholen.
• Öffentliche Anleihen: Vereinzelt werden auch Anleihen über Plattformen herausgegeben und anschliessend kotiert.
• Geldmarkt-Transaktionen: Diese Transaktionen sind in der Regel sehr kurzfristig (maximale Laufzeit von einem Jahr) und dienen dem Liquiditätsmanagement von Unternehmen, Banken und institutionellen Anlegern.
• Konsumkredite: Privatpersonen können Konsumkredite über Plattformen aufnehmen. Kapitalgeber können professionelle Investoren oder auch Privatpersonen sein.
• Immobilienkredite: In diese Kategorie fallen kurzfristige Finanzierungen für Immobilienunternehmen sowie Hypotheken an Privatpersonen.
• KMU-Kredite: Kredite an kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) können ebenfalls über Plattformen finanziert werden.

Die drei letztgenannten Segmente werden auch Crowdlending genannt, da nicht nur professionelle Investoren, sondern häufig auch (mehrere) Privatpersonen Kapitalgebende sind. Crowdlending-Plattformen bieten häufig zwei oder drei dieser Kreditsegmente an. Die fünf erstgenannten Teilmärkte stehen lediglich professionellen Investoren offen.

Fremdkapitel über Online-Plattformen: Von 5.4 auf 18.5 Milliarden Franken in vier Jahren

Tabelle 1 zeigt die Volumina der neu abgeschlossenen Kredite pro Jahr für den Zeitraum 2017 bis 2021. Das Gesamtvolumen des über Online-Plattformen emittierten neuen Fremdkapitals erreichte 2021 CHF 18.5 Milliarden. Das Marktvolumen im Jahr 2021 ist somit fast 3.5-mal höher als im Jahr 2017, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 36 Prozent entspricht.

Den grössten Anteil am Gesamtvolumen machen (zusammengefasst) Kredite an OERK sowie mittelgrosse und grosse Unternehmen aus (CHF 12.0 Mrd.). Hypothekenvermittler haben über ihre Plattformen im Jahr 2021 knapp CHF 6.0 Milliarden an Krediten finanziert. Im Crowdlending-Segment wurden Kredite über CHF 607 Millionen abgeschlossen.

Das Volumen des Geldmarktes ist in Tabelle 1 nicht enthalten. Erstens sind die Laufzeiten solcher Transaktionen wesentlich geringer als in jedem anderen Kreditsegment, was Vergleiche erschwert. Zum anderen umfassen die öffentlich zugänglichen Daten der relevanten Schweizer Plattform Transaktionen auf der ganzen Welt. Eine Abgrenzung für die Schweiz ist nicht möglich. Erwähnenswert und beachtlich ist es aber trotzdem, dass das Schweizer FinTech Instimatch Global im Jahr 2021 Geldmarkttransaktionen in der Höhe von USD 85 Milliarden vermittelt hat.

Welche Online-Kreditsegmente sind relevant?

Wie relevant sind aber nun die im Jahr 2021 vermittelten CHF 18.5 Milliarden im Verhältnis zum Gesamtmarkt? Nachfolgend zeigen wir pro Segment auf, wie hoch die Gesamtvolumina sind und wie hoch die heutigen Marktanteile von Plattformen innerhalb der Kreditsegmente sind (vgl. Abbildung 2[1]).

OERK-Kredite haben gemessen am Marktanteil von Online-Plattformen die höchste Relevanz erreicht. Wir schätzen, dass ca. 10 bis 20 Prozent des Neukredit-Volumens in diesem Bereich über Online-Plattformen abgewickelt werden. Gemäss einer Studie von Lengwiler und Frey (2020), die sich ausschliesslich auf Gemeinden konzentriert, haben im Jahr 2019 etwa 15 Prozent der befragten Gemeinden Plattformen für Finanzierungszwecke genutzt.[2] Das Wachstum der Plattformen in diesem Segment ist hoch. Das durchschnittliche jährliche Wachstum in den letzten vier Jahren betrug 48 Prozent.

Die zweithöchste Relevanz weist der Markt für Hypothekenabschlüsse via Plattformen auf. 2021 wurden rund 3.5 Prozent aller Neuabschlüsse und Verlängerungen von Hypotheken über Plattformen getätigt. Die Wachstumsdynamik ist mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 16 Prozent seit 2021 etwas tiefer als bei den OERK-Krediten.

Die Plattformen können in den vergangenen vier Jahren auch im Bereich des Kreditmarkts für mittelgrosse und grosse Unternehmen hohe durchschnittliche Wachstumsraten von gegen 80 Prozent ausweisen. Gleichzeitig ist aber die Relevanz der Plattformen mit einem Marktanteil von etwa 2 Prozent tiefer als bei den beiden oben vorgestellten Kreditsegmenten.

Das Crowdlending-Segment wuchs in den letzten vier Jahren um durchschnittlich etwa 34 Prozent. Hier hatte vor allem die Covid-19-Krise im Jahr 2020 für eine Verlangsamung des Wachstums gesorgt. Der Marktanteil liegt bei ca. 0.5 Prozent.

Fazit

Die Digitalisierung führte zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle im schweizerischen Fremdkapitalmarkt. Viele der oben diskutierten Kreditsegmente werden und wurden traditionell von Banken bedient. Diese erhielten in den letzten Jahren vermehrt Konkurrenz durch Plattformen. Das Aufkommen von Marketplace Lending Plattformen ist damit ein Beispiel für Finanz-Disintermediation.

Seit der Lancierung der ersten Marketplace Lending Plattformen in der Schweiz befinden sich die Zinsen auf einem historischen Tiefstand. Nun aber ändert sich das wirtschaftliche Umfeld rasant. Die jüngst gestiegenen Zinsen sind für viele Plattformen neu und werden auch die Preisgestaltung von Krediten erheblich beeinflussen. Zugleich werden sich die Renditeerwartungen der Anleger:innen anpassen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Veränderungen auf die Nachfrage und das Angebot von Kapital im Bereich des Marketplace Lendings auswirken werden und wie sich die Risiko-/Renditekennzahlen an ein zunehmend dynamisches wirtschaftliches Umfeld anpassen werden.

Aufgrund der nicht immer verfügbaren Daten der einzelnen Kreditsegmente ist eine Einschätzung der Relevanz von Marketplace Lending Plattformen mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Trotzdem zeigt sich, dass sich Plattformen in gewissen Kreditsegmenten bereits beachtliche Marktanteile sichern konnten. Andere Segmente lassen sich derzeit noch als Nische bezeichnen, weisen aber teilweise hohe Wachstumswerte aus. Auch ein Blick ins Ausland zeigt, dass Marketplace Lending keine vorübergehende Trenderscheinung ist, sondern auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Hier können Sie die Studie herunterladen

[1] Die Schätzungen basieren auf öffentlich verfügbaren Daten von Plattformen, der Bankenstatistik der Schweizerischen Nationalbank sowie auf Gesprächen mit Markteilnehmern.

[2] Lengwiler, C. & Frey, P. (2020). Finanzierung von mittelgrossen Gemeinden 2019. Erhebung bei 238 Gemeinden mit 4’000 bis 30’000 Einwohnern in der Deutsch- und Westschweiz per 31.12.2019. Rotkreuz: Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ.

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Videotelefonate sind in der Schweiz verbreitet. Bei Schweizer Banken wird die Videoberatung aber wenig genutzt. Die UBS beweist nun aber, dass dieser Touchpoint mit der richtigen Strategieumsetzung von den Kund:innen auch (oder gerade) für komplexe Beratungsdienstleistungen im Bereich Anlage-, Finanzierungs- und Vorsorge-Geschäfte geschätzt und genutzt wird. Das sogenannte Remote Sales Advice Team von UBS ist in den letzten 12 Monaten stetig gewachsen. Im heutigen Blog zeige ich auf, warum bei UBS funktioniert, was sich bei vielen anderen Banken nur zögerlich entwickelt.

Videoberatung in der Finanzindustrie

Rund 29 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer führen gemäss einer Umfrage von Moneyland (in unterschiedlicher Häufigkeit) Video-Telefonate. Auch im Banking gibt es verschiedene Anwendungsfälle, bei denen die Kommunikation mit Video eingesetzt werden kann. Dazu gehören beispielsweise:

• Zuschaltung eines Experten im Beratungsgespräch: Gerade in kleineren Filialen sind oft nur „generalistische“ Kundenberater anwesend. Hat ein Kunde einen spezifischen Beratungsbedarf, zum Beispiel zu Vorsorgelösungen, so kann ein Spezialist (per Video) eingeladen werden. In der Schweiz bietet dies beispielsweise die Basler Kantonalbank an (vgl. Blog vom 19.09.2016).
• Co-Browsing auf der Webseite / im e-Banking. Dieser Fall wird von verschiedenen Call-Center von Banken angeboten, beispielsweise um dem Kund:innen etwas zu zeigen.
• Videoterminal in der Selbstbedienungs-Zone: Bei diesem Anwendungsfall wird in der Lobby oder in der Selbstbedienungs-Zone einer Filiale ein Videoterminal installiert. Darüber können Kundinnen und Kunden per Video mit dem Callcenter sprechen. Gerade in Filialen, die nur noch halbtags oder gar nicht mehr besetzt sind, kann auf diese Weise dem Kunden eine Kontaktmöglichkeit gegeben werden.
• Videoidentifikations-Verfahren: Dieser Anwendungsfall ist technisch auf allen Kanälen einsetzbar und ermöglicht die rechtskonforme Identifikation des Kunden als Ersatz für eine Kundenunterschrift (bzw. deren Beglaubigung).

Interessant finde ich vor allem die Videoberatung von Kundenberaterinnen und Kundenberatern zu komplexeren Beratungsthemen. Auch oder gerade für anspruchsvollere Beratungen eignet sich die Videoberatung aus meiner Sicht nämlich sehr gut. Der Vorteil für die Kundschaft ist, dass sie sich den Weg zur Filiale sparen und auch von erweiterten „Öffnungszeiten“ profitieren können. Gemäss einer Studie von BCG in 16 ausländischen Märkten präferieren schon heute 27 Prozent der Kund:innen bei komplexen Geschäften reine Videoberatungs-Leistungen (zusätzlich wünschen sich 21 Prozent der Kund:innen einen Mix zwischen persönlichen Treffen und Videoberatung).

Abbildung 1: Präferierter Touchpoint für komplexe Geschäfte in 16 europäischen Ländern (Quelle: BCG)

In der Schweiz wird Videoberatung bisher – und «trotz» verschiedener positiver Erfahrungen während der Pandemie – noch immer spärlich benutzt. Dies hatte ich bereits vor geraumer Zeit in einem Blog aufgezeigt . Die UBS beweist nun aber eindrücklich, dass man mit der richtigen Strategie innerhalb eines Jahres diesen Touchpoint enorm stärken kann.

Komplexe Geschäfte über Video

Grundsätzlich verfolgt UBS eine Multikanal-Strategie. Neben den klassischen Self-Service Angeboten (E-Banking, Mobile Banking, Geldautomat, etc.) ist das Contact Center in erster Linie für einfachere Anliegen da. Für komplexere Themen wie Anlegen, Vorsorgen oder Finanzieren können die Kund:innen seit rund einem Jahr zwischen der Videoberatung des Remote Sales Advice (RSA-) Team (siehe Abbildung 2) und dem klassischen physischen Treffen in der Geschäftsstelle wählen.

Abbildung 2: Komplexe Beratungsthemen über Video bei UBS (Quelle: UBS Website)

«Nach einem Jahr arbeiten im Videoberatungs-Team bereits über 100 Mitarbeitende.», sagt Arnoud Rozendaal, Leiter RSA. Warum ist dieser Bereich bei der UBS so rasch gewachsen, derweil bei anderen Banken nur wenige Kund:innen Videoberatung für komplexe Geschäfte nutzen?

Die Antwort liegt in meinen Augen in der konsequenten Umsetzung dieser strategischen Initiative bei UBS. Als erstes wurden gewisse bislang den verschiedenen Geschäftsstellen zugeteilte Kund:innen aktiv in das RSA-Team umgeschichtet. Mit Hilfe von Algorithmen wurden in jeder Region jeweils mögliche Kund:innen identifiziert, welche das Angebot einer Videoberatung nutzen könnten. Hierfür hat man sich einerseits auf digital affine Kund:innen fokussiert, andererseits aber auch auf Kund:innen, welche schon seit längerer Zeit keinen physischen Kontakt mit Kundenberater:innen auf UBS-Geschäftsstellen mehr hatten («inaktive» Kund:innen). Die Kund:innen wurden vom RSA-Team telefonisch kontaktiert, um sie auf das Angebot mit der Videoberatung aufmerksam zu machen und um gewisse Kund:innen generell wieder zu aktivieren. Möchte ein «umgeteilter» Kunde oder eine Kundin weiterhin in der Filiale von «seinem» Kundenbetreuer:in betreut bleiben, ist dies auch weiterhin und jederzeit möglich.

Das Verschieben vieler Kund:innen in das neue Team wurde also nicht von den Kund:innen gesteuert. Vielmehr hat die UBS die Umteilung sehr systematisch und konsequent vorgenommen. Das ganze Vorgehen hat gemäss Aussage von Simone Westerfeld, Head Personal Banking bei UBS, dazu geführt, dass viele Kund:innen wieder aktiviert werden konnten. Zudem hätten viele Kund:innen positiv auf die Kontaktaufnahme reagiert.

Das Angebot von Videoberatung nutzen aber nicht nur bestehende Kund:innen. Über verschiedene Online Leads via die UBS-Website wird auch mit potenziellen Neukund:innen durch das Outbound-Team Kontakt aufgenommen. Dabei wird die Triage gemacht, ob diese Kund:innen eine (allfällige) Beratung lieber über Videoberatung oder im Rahmen eines Gesprächs in einer Geschäftsstelle machen wollen.

Weitere Fakten zur Videoberatung bei UBS

• Die Mehrheit der Mitarbeitenden im RSA-Team haben von den UBS-Geschäftsstellen ins Team gewechselt. Die entsprechenden Mitarbeitenden müssen dabei nicht nur fachlich einen gewissen Leistungsnachweis erbringen. Zusätzlich werden diese Mitarbeitenden auch dazu ausgebildet, professionelle und gute Videoberatungen durchzuführen. Gemäss UBS sind Teilzeitarbeit und Home-Office möglich. Gemäss Webseite sucht UBS für jeden Standort noch 20-30 Mitarbeitende.
• Die Berater führen pro Tag mehrere Kundengespräche. Dabei gibt es auch im RSA-Team einen «Case Ownership». Das heisst, wenn eine Kundin oder ein Kunde einen Folgetermin haben möchte, wird er wieder von der gleichen Person beraten.
• Nach jedem Kundengespräch findet eine Auswertung der Videoberatung statt. Gemäss dem Net Promoter Score ist RSA auf grossen Anklang gestossen. Eine deutliche Mehrheit der Kunden würde die Videoberatung Freunden und/oder Familie weiterempfehlen.
• Mittelfristig werden sich die einzelnen Kundenberater:innen von UBS auf eines der drei Themen (Anlagen, Finanzieren, Vorsorgen) fokussieren und spezialisieren.
• Die bisherige durchschnittliche Gesprächsdauer ist gemäss Angaben von UBS 40 bis 60 Minuten.
• UBS achtet bei Videoberatungen darauf, dass Kund:innen tendenziell von Kundenberater:innen beraten werden, die zu ihnen passen («Berater:in Matching»). 
• Schweizweit baut die UBS in grösseren Städten fünf Remote Advice Standorte auf (siehe Abbildung 3)

Abbildung 3: Derzeitige und geplante Standorte der Remote Advice Hubs

• Die Öffnungszeiten der Remote Advice Hubs sind etwas länger wie diejenigen einer klassischen Filiale. Die Videoberatungsgespräche können von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 20:00 Uhr und am Freitag von 08:00 bis 17:30 Uhr durchgeführt werden. Ein entsprechendes Angebot am Samstag wird – aus meiner Sicht etwas überraschend – (noch) nicht angeboten.
• In der technischen Umsetzung ist wichtig, dass der Kunde nicht zusätzliche Software installieren muss. Die Funktionalität der Videoberatung darf lediglich einen Mausklick entfernt sein. Als Lösung wird daher bislang Zoom eingesetzt. Die Kund:innen erhalten per E-Mail die Terminbestätigung und einen Link, über den diese das Gespräch starten können. Während des Gesprächs kann die Kundschaft die Berater:innen per Video sehen (und der Bildschirm wird geteilt). Die Kundschaft kann selbst entscheiden, ob sie ihre Kamera auch einschalten möchten.
• Die Terminvereinbarung für eine Beratung von komplexen Geschäften funktioniert derzeit nicht online («Rufen Sie uns an oder verlangen Sie einen Rückruf für eine Terminvereinbarung.»). Als Begründung wird von Seiten UBS angegeben, dass derzeit keine technische Lösung bereitsteht und die Triage-Funktion beim ersten Anruf wichtig sei.
• 25% der Beratungsgespräche finden nach 18 Uhr (und damit ausserhalb der «regulären» Filialöffnungszeiten) statt. Bislang wurden rund 15’000 Beratungsgespräch über Video durchgeführt.

Fazit

Kund:innen ändern zunehmend ihr Kanalnutzungsverhalten. Digitale Touchpoints und hybride Beratungskonzepte gewinnen an Bedeutung. Aus meiner Sicht gibt es eine substanzielle und – nicht zuletzt durch die Covid-19 Pandemie – wachsende Kundengruppe, die nicht mehr unbedingt die Filiale nutzen möchte, aber weiterhin qualitativ hochwertige und persönliche Beratung benötigt. Genau für diese Kund:innen scheint das Videoberatungs-Angebot (Wegersparnis, Erreichbarkeit ausserhalb Filialöffnungszeiten) relevant(er) zu werden.

Wichtig zu verstehen ist, dass viele Kund:innen im Banking (noch) nicht proaktiv nach einer Videoberatungs-Möglichkeit fragen. Wie die UBS aber zeigt, kann das Potenzial dieser Kundschaft möglicherweise besser ausgeschöpft werden, wenn man einen konsequenten und auch strategisch hoch priorisierten Ansatz wählt und Kund:innen proaktiv angeht.

Zentral ist dabei die verstärkte Nutzung von Data Analytics im Multikanal-Management. Wer dank Data Analytics und Machine Learning versteht, welche (auch inaktive) Kund:innen über welchen Touchpoint angesprochen werden können, ist gegenüber der Konkurrenz in Vorteil und kann auch die Ertragspotenziale besser ausschöpfen.

Die Herausforderungen in diesem Projekt sehe ich vor allem in den Bereichen Change Management und Leadership. Für einige Filialmitarbeitende werden nämlich wohl «gefühlt» Kund:innen «weggenommen». Die entsprechenden Befindlichkeiten müssen gut abgeholt und auch kommunikativ begleitet werden. Auch das Anreiz-Modell muss gut aufgesetzt werden (gehören diese Kund:innen einem separaten Profit-Center oder werden die Erträge immer noch einer Region zugeteilt?). Zudem ist es aus Organisationssicht wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen den Filialen und dem Videoberatungs-Team in beide Richtungen gut funktioniert und allen Beteiligten der Gesamtnutzen für die Bank ersichtlich wird.
Schliesslich ist es ja die Aufgabe einer jeden Bank, die Kundenbedürfnisse ins Zentrum zu stellen und für jeden Kunden und jede Kundin herauszufinden, für welchen Anwendungsfall welcher Touchpoint ideal ist.

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich und Marco Zollinger

Der Markt für Online-Hypotheken wächst weiterhin. Die neu erstellte Studie von e.foresight und dem IFZ zeigt, dass das Gesamtvolumen von Online-Hypotheken 2021 wie bereits in den Vorjahren gewachsen ist – wenngleich langsamer. Das Online-Hypotheken-Volumen betrug rund 7 Mrd. CHF im Jahr 2021, was im Vergleich zu 2020 einen Anstieg von ca. 14% bedeutet. Mit 3.9 -4.1% Marktanteil vom gesamten privaten Hypothekenvolumen bleiben Online-Hypotheken nach wie vor eine Nische, welche jedoch im Vergleich zum gesamten Hypothekarkreditvolumen an private Haushalte überproportional wächst. Die Entwicklungen bei Banken und bei den Vermittlungsplattformen zeigen auch, dass sich ein hybrides Beratungsmodell gegenüber reinen Online-Hypotheken weiter durchsetzt.

Für die aktuelle Studie von e.foresight und dem IFZ der Hochschule Luzern über den Online-Hypotheken-Markt wurden 30 relevante Marktteilnehmer um Daten angefragt (vgl. Abbildung 1). Einige vor allem kleinere Anbieter haben die Daten nicht zur Verfügung gestellt. Wir haben daher neben den erhaltenen Daten auch auf öffentlich verfügbare Informationen zurückgegriffen und für die restlichen Anbieter Annahmen getroffen (oftmals bestätigt durch Näherungswerte im Sinne einer Grössenordnung) und Expertenmeinungen eingeholt.

Abbildung 1: Marktteilnehmer im Online Hypothekenmarkt (i.w.S)

Entwicklung der Volumina

Wie Abbildung 2 aufzeigt, wurde in der Schweiz im Jahr 2021 ein Hypothekarvolumen von insgesamt rund CHF 7 Milliarden online initiiert respektive abgeschlossen. Das Volumen ist mit 14% weniger stark gewachsen als im Vorjahr (+20% in 2020). Die Prognose für 2021 (rund 7.9 Mrd. CHF) wurde somit nicht erreicht. Es ist davon auszugehen, dass das Wachstum bei den Banken in den Vorjahren eher überschätzt wurde. Im Vergleich zu der Wachstumsrate des Hypothekarkreditvolumens an private Haushalte (+3%) verzeichnen Online-Hypotheken (+14%) aber auch im Jahr 2021 weiterhin überproportionale Wachstumsraten.

Obwohl diverse Online-Möglichkeiten bereits seit zehn Jahren existieren, ist der entsprechende Marktanteil per Ende 2021 mit rund 3.9 bis 4.1 Prozent noch immer eher tief (Vorjahr: 3.7%). Unter Berücksichtigung der «strengeren» Definition einer Online-Hypothek (Online-Hypothek mit Online- Abschluss) liegt der Marktanteil sogar noch deutlich tiefer.

Abbildung 2: Entwicklung Abschlüsse von Online-Hypotheken von 2014 – 2021 und Prognose 2022 (Volumen bezieht sich auf die im jeweiligen Jahr neu abgeschlossenen Hypotheken; Quelle: e.foresight und IFZ)

Banken hatten im Jahr 2021 rund 24% Volumenanteile an Online-Hypotheken und befinden sich damit im selben Rahmen wie im Vorjahr (23%). Die Wachstumsrate betrug rund 14%.

Knapp 76% des Online-Hypothekenvolumens sind dem Hypothekenvermittler-Modell zuzuordnen, was im Vergleich zum Bankenanteil eindrücklich ist. Die Marktanteile sind derzeit im Verhältnis zum Ausland aber noch sehr gering. Während der Marktanteil der Vermittler in der Schweiz rund 3 Prozent beträgt, liegt dieser Wert in Deutschland bei rund 30 bis 40 Prozent. Auch hierzulande kann man aber davon ausgehen, dass die Vermittler vor allem im Bereich der «Standard-Hypotheken» einen weiterhin signifikanten Zuwachs in den kommenden Jahren ausweisen können.

Der Grossteil der Hypothekenvermittler hat zwischen zwei und 50 Finanzpartner. Modelle mit nur einem Kreditgeber bilden nach wie vor eine klare Nische.

Der Digitalisierungsgrad des Online-Hypothekarprozesses weist sowohl bei den Banken als auch bei den Vermittlern noch immer viel Potenzial auf und scheint sich kaum entwickelt zu haben. Digitale Tools wie Hypotheken-, Tragbarkeits- und Zins-Rechner werden auf den Webseiten zwar immer präsenter. Die Prozesse im Hintergrund hinken jedoch oft noch hinterher.

Ausblick

Es ist zu erwarten, dass sowohl das Online-Hypothekarkreditvolumen der Vermittler als auch dasjenige der traditionellen Banken im Jahr 2022 steigen werden, die reinen Neuabschlüsse von Online-Hypotheken (ohne Beratung) aber eher unbedeutend bleiben (das Marktpotenzial liegt gemäss Expertenschätzung bei nur rund 5%). Das hybride Modell wird hingegen weiter an Relevanz gewinnen. Hier ist festzustellen, dass sich Vermittler und Banken bezüglich ihres Angebots weiter annähern.

Obwohl Vermittler im Vergleich zum Ausland eine deutlich tiefere Marktpenetration aufweisen, erwarten wir auch in den nächsten Jahren eine Erhöhung der Marktanteile der Vermittler. Gleichzeitig ist auch der Markt für Hypothekenvermittler anspruchsvoll und es ist möglich, dass die Anzahl der Teilnehmer weiter abnehmen wird. Die Marketingkosten, um Hypothekargeber und -nehmer auf die Plattformen zu bringen, sind hoch – und auch die Skalierung ist bei hybriden Modellen nicht einfach. 

PS: Das Thema Online-Hypotheken oder des Marketplace Lendings wird neben vielen anderen Themen auch ausführlich im Rahmen des CAS Digital Banking diskutiert. Der nächste Start des Lehrgangs ist am 2. Februar 2023. Mehr Infos finden Sie hier.

PPS: Die detaillierten Auswertungen und Analysen dieser Studie erhalten exklusiv e.foresight-Kunden und die an der Umfrage teilnehmenden Institute. Für Fragen wenden sie sich direkt an e.foresight: marco.zollinger@swisscom.com

Von Prof. Dr. Andreas Dietrich

Bereits zum elften Mal führen wir am 24. November 2022 die IFZ Retail Banking-Konferenz durch. Wir bieten wiederum ein reichhaltiges Programm mit – unter anderem – den folgenden Themen: Wie relevant sind Neobanken heute – und welche Pläne verfolgen sie künftig? Welche Pläne verfolgen das FinTech Klarna und die BigTech Firma Alipay in der Schweiz? Welche Pläne hat UBS für ihre digital affine Kundschaft? Welches Personal braucht eine Retailbank in Zukunft (und wie kriegt sie diese Fachkräfte?)? Und schliesslich: Welches war im Jahr 2021 die beste Schweizer Retailbank?

Die folgenden Themen werden an der Konferenz behandelt:

Neobanken und ihre heutige und morgige Rolle im Schweizer Retail Banking – Kurzreferate und Paneldiskussion

Smartphone-Banken gelten als Vorreiter der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen im Banking. Weil sie meistens über keine Bankfilialen verfügen, ist auch das entsprechende Preismodell in der Regel deutlich günstiger als jenes der klassischen Banken. Derzeit beschränken sich die Angebote von Smartphone-Banken vorwiegend auf Basisdienstleistungen (z.B. Zahlungsverkehr). Einige Anbietende weiten das Angebot aber bereits auf komplexere Produktfelder wie das wertschriftenbasierte Sparen mit der Säule 3a aus. Andere setzen auf Ökosysteme, die auch branchenfremde Angebote (z.B. Versicherungsdienstleistungen) oder den Zugang zu Flughafenlounges einschliessen. Welche Pläne haben die drei wichtigen Schweizer Neobanken Yuh, Zak und Neon? Welche Kund:innen haben sie und wie entwickelt sich das Nutzerverhalten? Und welche Pläne haben diese Anbieter für die nahe und ferne Zukunft?

Nach drei Kurzreferaten werden wir dieses Thema mit den CEO der drei Banken Jörg Sandrock (Neon), Markus Schwab (Yuh) und Patrick Kissel (Zak) im Rahmen eines Podiumsgesprächs intensiver diskutieren.

UBS key4 – Der Schlüssel zum Digital Banking bei UBS

Seit kurzem bietet UBS für ihre digital affine Kundschaft eine neue Sortimentslinie mit dem Namen «key4» an. Das Produktbündel ist aktuell noch schmal, künftig soll aber ein grosser Teil des UBS-Produktsortiments – von einfachen bis komplexen Lösungen – weiter digitalisiert werden. Lernen Sie mehr über die derzeitige und geplante Sortimentslinie und den Grund, warum sich die UBS strategisch für diesen Schritt entschieden hat.

Das Referat wird von Andreas Kubli, Head Channels and Platforms bei UBS Switzerland gehalten.

Das Personal der Zukunft im Retail Banking 

Der Arbeitsmarkt wandelt sich zunehmend zu einem Arbeitnehmermarkt. Traditionelle Banken müssen sich überlegen, was sie Bewerber:innen anbieten können – oder eher müssen –, um im Wettbewerb mit anderen Banken aber auch Firmen wie Google und IBM oder spannenden FinTechs herauszustechen. Die Sicherung von – zunehmend auch hochqualifizierten – Fachkräften ist ein zentrales Zukunftsthema, welches demographisch bedingt für alle Unternehmen relevant wird. Zudem müssen sich Banken auch in Bezug auf die Arbeitsgestaltung («New Work) und die offenbar anspruchsvolle neue Generation Gedanken machen (vgl. NZZ Artikel mit dem Titel «Chefs verzweifeln an der Generation Z»).

Wir diskutieren dieses Thema nach kurzen Impulsreferaten mit Susanne Thellung, CEO der Schwyzer Kantonalbank und Patrick Wolf, Leiter HR bei der Migros Bank  

Wird Klarna in der Schweiz zur «Super-App»?

Klarna bedient und verbindet heute weltweit bereits 450’000 Einzelhändler mit 150 Millionen Kundinnen und Kunden – und hat weiterhin (und trotz einiger Rückschläge) ambitionierte Ziele. Klarna möchte eine «Super-App» werden mit Funktionen rund um das Einkaufen und Banking. Einer von vielen interessanten Bausteinen ist dabei Buy Now Pay Later (BNPL). In der Schweiz sind derzeit noch nicht alle Angebote von Klarna verfügbar. Welche Pläne hat Klarna für die Schweiz? Wird BNPL hierzulande auch wichtig(er)? Christian Kehr, Country Director der Schweiz, wird aufklären.

Alipay+ und die Schweiz

Weltweit gibt es wohl nur wenige Marken, die bekannter sind als Alipay. Das von der Alibaba-Tochtergesellschaft Ant Group betriebene Unternehmen ist gemessen an den Nutzerzahlen die grösste Wallet weltweit, auch wenn es in erster Linie auf Personen mit Sitz in China beschränkt ist. Weniger bekannt ist die grenzüberschreitende Zahlungslösung Alipay+ des Unternehmens, obwohl sie eine bedeutende – und wachsende – globale Reichweite hat. Alipay+ umfasst eine Reihe von grenzüberschreitenden Zahlungs- und Marketinglösungen für Händler und verbindet globale Zahlungsmöglichkeiten mit einer Vielzahl von lokalen Zahlungsmethoden. Lernen Sie mehr über Alipay+ mit Pietro Candela, Head of Alipay+ Development im Raum EMEA bei der Ant Group.

owly – Bancassurance als Ertragsquelle dank Digitalisierung

Owly ist ein neues Startup, welches ein spannendes Geschäftsmodell rund um die Thema Vorsorge, Finanzplanung und Financial Literacy anbietet. Simon Baumgartner wird das Geschäftsmodell präsentieren.

And last but not least: Die IFZ Retail Banking-Studie 2022

Auch dieses Jahr umfasst die IFZ Retail Banking-Studie eine Vielzahl von Themen.

• Welche Kund:innen nutzen Neobanken heute wie häufig? Als Hauptbank oder Nebenbank? Wie zufrieden sind sie mit diesen Lösungen – auch im Vergleich zu etablierten Banken? Im Rahmen einer repräsentativen Studie gingen wir diesen Fragen nach und werden diese und weitere Resultate zum Thema im Rahmen der Konferenz präsentieren.
• Wir zeigen auf, wie weit Retailbanken im Thema «Sustainable Lending» sind.
• Welche Schweizer:innen legen warum an? Und warum legen gewisse Personen nicht an? Liegt es am Interesse, an den Kosten, am Geld oder an den Finanzkenntnissen, dass noch immer viele Schweizer:innen nicht anlegen? Diese Fragen haben wir ebenfalls mit einer repräsentativen Studie untersucht.
• Wir zeigen die wichtigsten Erkenntnisse auf zum Thema «Sourcing bei Banken».
• Wir analysieren die Corporate Governance der Retailbanken.
• Und – wie üblich: Wir prämieren die gemäss Benchmarking «beste» Schweizer Retailbank des Jahres 2021.

Zusammenfassend sieht das Programm sieht wie folgt aus:

Wir freuen uns sehr, viele bekannte und neue Gesichter vor Ort zu begrüssen zu dürfen!

Hier finden Sie das Anmeldeformular für die Konferenz (inkl. Studie).

Die Teilnahme an der Konferenz kostet CHF 560.-. Als Teilnehmer erhalten Sie die rund 200-seitige IFZ Retail Banking-Studie 2022 (Wert CHF 290.-). Bitte melden Sie sich unter ifz@hslu.ch, wenn Sie nur die Studie bestellen möchten (Auslieferung nach der Konferenz).

Wir danken den folgenden Sponsoren und unserem Partner für die Unterstützung:

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